Het uitbreken van een prijzenoorlog op elektrische auto’s in China

Op de grootste automarkt ter wereld is een felle prijzenoorlog uitgebroken.

Binnen een week in maart verlaagde de Chinese joint venture van Volkswagen de prijzen van zijn elektrische ID.3-auto’s met 18 procent. Changan Automobile, een autofabrikant in staatseigendom in China, bood $ 3.000 contante kortingen, gratis verzendtegoeden en Andere prikkels voor zijn elektrische auto’s. BYD, de grootste fabrikant van elektrische voertuigen in het land, heeft een tweede verkoopronde binnen een maand aangekondigd voor enkele van zijn oudere modellen.

Temidden van dalende autoverkopen gaan automerken tot het uiterste om concurrerend te blijven, door dealergeschenken en grote kortingen aan te bieden. meer 40 goedkope autofabrikanten Elektrische en gasauto’s in China dit jaar. Kortingen lopen in de honderden dollars voor goedkopere modellen en tienduizenden dollars voor high-end aanbiedingen.

“De intensiteit van deze cyclus van prijsverlagingen heb ik nog nooit eerder gezien”, zegt Tu Li, algemeen directeur van het Chinese adviesbureau Sino Auto Insights in Beijing, die 25 jaar in de auto-industrie in China en de Verenigde Staten heeft gewerkt. jaren. .

Prijsconcurrentie heeft de afgelopen jaren gedestabiliseerd wat een pijler van kracht was geweest, zelfs toen hardhandig optreden om de pandemie te bestrijden de Chinese economie op zijn grondvesten deed schudden en de inspanningen van de regerende Chinese Communistische Partij om vertrouwen te wekken, ondermijnde.

De autoverkopen in China zijn in de eerste drie maanden van 2023 met 13 procent gedaald. De verkoop van conventionele auto’s is gedaald, terwijl de groei van elektrische voertuigen is vertraagd, volgens de China Passenger Car Association.

De Chinese markt voor elektrische voertuigen is sinds 2020 snel gegroeid – de verkoopvolumes zijn vorig jaar verdubbeld – deels aangewakkerd door overheidssubsidies. Toen dat programma na 13 jaar in december eindigde, nam de concurrentie om kopers aan te trekken in een toch al druk marktsegment toe.

Tegelijkertijd haasten traditionele autofabrikanten zich om voorraden van oudere voertuigen af ​​te voeren voordat in juli strengere nationale emissienormen worden ingevoerd die het moeilijker zullen maken om diesel- en benzinevoertuigen te verkopen.

Een toch al nerveuze markt begon in januari weer aan te trekken toen Tesla, de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s gevestigd in Shanghai, voor de tweede keer in drie maanden tijd de prijzen in China verlaagde. Andere fabrikanten voelden de druk om hetzelfde te doen.

Deze maand stelde Wang Quanfu, voorzitter en CEO van BYD, voor dat de regering de belastingvoordelen, die de kosten van het kopen van elektrische auto’s verlagen, verlengt tot 2025, in plaats van ze dit jaar te laten aflopen. De China Chamber of Commerce for Automotive Dealers publiceerde vorige maand een artikel waarin werd opgeroepen om de implementatie van de nieuwe emissienormen zes maanden uit te stellen.

De prijsverlagingen zijn niet beperkt tot China. Tesla heeft ook de prijzen verlaagd in de VS en Europa, en zijn concurrenten hebben dit voorbeeld gevolgd.

Maar de intensiteit van de concurrentie weerspiegelt het feit dat China niet alleen de grootste markt voor elektrische voertuigen is, maar ook de meest concurrerende.

Gesterkt door het beleid van Beijing dat prioriteit geeft aan de groei van zogenaamde nieuwe energievoertuigen, hebben binnenlandse autofabrikanten en start-ups de sector overspoeld, gelokt door een eenmalige kans om de machtsverhoudingen in de auto-industrie te doen omslaan. Met één maatregel is dat er Ongeveer 300 fabrikanten van binnenlandse elektrische voertuigen door heel China.

Didi, China’s toonaangevende autoboekingsservice, heeft exclusief voor zijn chauffeurs een elektrische auto ontwikkeld met BYD. Xiaomi, de smartphonemaker, zei van plan te zijn Voor het eerst een elektrische auto Volgend jaar. Zelfs Evergrande, de omstreden vastgoedontwikkelaar, maakt elektrische auto’s Deze plannen kunnen in gevaar komen vanwege haar schuldenproblematiek.

China is de leidende markt voor elektrische voertuigen en er zijn vorig jaar meer verkocht dan in de rest van de wereld samen. Buitenlandse autofabrikanten zien een dringende noodzaak om voet aan de grond te krijgen in China en om de knowhow en productieschaal te ontwikkelen die nodig zijn om wereldwijd te kunnen concurreren.

Cui Dongxu, secretaris-generaal van de China Passenger Car Association, zei dat de prijzenoorlog “zeker zal voortduren” vanwege het belang van massaproductie van elektrische voertuigen.

“Uiteindelijk zullen bedrijven met kleine verkopen of slechte technologie gemakkelijk geëlimineerd worden”, zei dhr. Cui.

Autobedrijven en dealers trekken nu alle klantenstops uit de kast. Sommige dealers bieden gratis vakanties of parfumflesjes In ruil voor proefritten, terwijl sommige verkoopteams er gebrand op zijn oplaadstations stalken in de hoop coureurs weg te lokken van de concurrentie.

Vorige maand nog een promotieposter van een Toyota-dealer in de zuidelijke stad Shenzhen Delen is geboren op internet. Het kondigde een gratis benzine-aangedreven sedan aan bij de aankoop van de bZ4X, de elektrische SUV van het bedrijf. Een vrouw die de telefoon opnam bij het bureau zei dat er op dit moment geen deal was.

Kevin Yang, 29, zei dat hij vorige maand een Volkswagen-dealer in Chengdu bezocht om zijn elektrische auto’s te bekijken. Een gevoel van wanhoop onder de verkopers maakte zich van hem meester.

De verkoper bleef tot het einde van zijn werkdag om te bedelen voor een proefrit. Nadat meneer Yang ermee had ingestemd om een ​​ritje met de auto te maken, kreeg hij dagelijks telefoontjes van de verkoper met lagere aanbiedingen als hij bereid was terug te keren naar de dealer.

“De ratrace is nu echt begonnen”, zei meneer Yang.

Er zijn parallellen tussen China’s schuimige markt voor elektrische auto’s en de begindagen van de smartphone-boom, toen een nieuw technisch product tal van nieuwkomers aantrok om te concurreren met gevestigde buitenlandse merken.

In 2015 waren er meer dan 100 Chinese smartphonefabrikanten – een aantal dat drastisch is teruggebracht tot vier grote binnenlandse merken en Apple. Veel niet-Chinese merken, zoals Samsung Electronics, ooit een toonaangevende fabrikant van mobiele telefoons in China, registreren zich nauwelijks.

Zhu Jiangming, voorzitter en CEO van de Chinese fabrikant van elektrische auto’s Leapmotor, zei dat hij nog een overeenkomst zag. Hij verwacht dat de prijzen van elektrische voertuigen sneller zullen dalen dan conventionele auto’s, omdat fabrikanten van elektrische voertuigen, net als smartphones, zullen profiteren van lagere onderdelenprijzen en verbeterde functies.

De heer Zhu zei dat een mid- tot high-end elektrische auto in China over 10 jaar voor ongeveer $ 7.000 kan worden verkocht. de Gemiddelde prijs van een elektrische auto In China is het al veel minder dan in de rest van de wereld, ongeveer $35.000, vergeleken met $60.000 in Europa en $70.000 in de Verenigde Staten.

William Lee, CEO van Nio, een van de grootste Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen, zei dat hij van plan is Nio uit de prijzenoorlog te halen, die hij “ongezond en onhoudbaar” noemde. Voor traditionele autofabrikanten op gas is “prijsverlaging een laatste redmiddel om marktaandeel veilig te stellen”, zei hij in een verklaring.

Sommige leidinggevenden maken zich zorgen dat consumenten gewend zullen raken aan het wachten op prijsverlagingen. de Vereniging van Chinese autodealers Hij zei vorige maand dat het dealerverkeer was aangetrokken na prijsverlagingen, maar dat de bestellingen daalden.

Leapmotor en Li Auto hebben geprobeerd potentiële kopers gerust te stellen door een garantie aan te bieden om het verschil goed te maken als het bedrijf de prijzen verlaagt of contantkortingen aanbiedt in de komende 90 dagen.

Yang, een autokoper in Chengdu, zei dat hij verwacht dat de prijzen nog verder zullen dalen.

Hij zei: “Ik heb gehoord dat er binnenkort meer kortingen zullen zijn.” “Ik wacht nog even.”