Hoe China ground zero werd voor een tekort aan autochips

TAIPEI/SHANGHAI/SINGAPORE, 19 juli (Reuters) – Vanuit zijn kleine kantoor in Singapore is Kelvin Pang klaar om een ​​betaaldag van $ 23 miljoen te wedden dat het ergste chiptekort voor autofabrikanten nog niet voorbij is – althans in China.

Pang kocht 62.000 microcontrollers, chips die helpen bij het regelen van een reeks functies, van automotoren en transmissies tot elektrische voertuigen en oplaadsystemen, die de oorspronkelijke koper $ 23,80 per stuk in Duitsland kostte.

Hij wil het nu verkopen aan autoleveranciers in het China Technology Center van Shenzhen voor $ 375 per stuk. Hij zegt dat hij aanbiedingen van $ 100 per stuk heeft afgewezen, of $ 6,2 miljoen voor het hele pakket, dat klein genoeg is om op de achterbank van een auto te passen en nu verpakt is in een magazijn in Hong Kong.

“De autofabrikanten moeten eten”, zei Pang tegen Reuters. “We kunnen wachten.”

De 58-jarige, die weigerde te zeggen wat hij zelf voor zijn microcontroller-eenheden (MCU’s) had betaald, verdient een voorraad overtollige elektronica die anders zou worden gesloopt, en verbindt kopers in China met verkopers in het buitenland.

Hij zegt dat het wereldwijde chiptekort in de afgelopen twee jaar – veroorzaakt door een pandemische aanbodchaos in combinatie met een stijgende vraag – heeft getransformeerd wat eens een handel met grote volumes en lage marges was in een handel met het potentieel voor deals die de welvaart vergroten.

De vraag naar autochips blijft over de hele wereld lang, maar makelaars zoals Pang en duizenden zoals hij richten zich op China, dat de basis wordt voor een crisis die de rest van de industrie geleidelijk inhaalt.

Wereldwijd worden nieuwe bestellingen gemiddeld ongeveer een jaar ondersteund, volgens een onderzoek van Reuters onder 100 autosegmenten die door de vijf toonaangevende fabrikanten zijn geproduceerd.

Om de leveringsdruk het hoofd te bieden, hebben wereldwijde autofabrikanten zoals General Motors (GM.N)Ford Motor Bedrijf (FN) en Nissan Motor Co (7201.T) Het ging om betere toegang te krijgen door middel van de spelregels, waaronder rechtstreeks onderhandelen met chipmakers, meer betalen per onderdeel en het accepteren van meer inventaris.

Maar voor China zijn de vooruitzichten somber, volgens interviews met meer dan 20 mensen die betrokken zijn bij de handel, van autofabrikanten, leveranciers en makelaars tot experts van het Automotive Research Institute CATARC van de Chinese overheid.

Ondanks dat het de grootste autoproducent ter wereld is en een leider op het gebied van elektrische voertuigen (EV’s), vertrouwt China bijna volledig op chips die worden geïmporteerd uit Europa, de Verenigde Staten en Taiwan. De leveringsdruk is verergerd door de nul-coronavirus-lockdown in Shanghai, de autohub, die vorige maand eindigde.

Als gevolg hiervan is het tekort ernstiger dan elders en dreigt het het momentum van elektrische voertuigen in het land te dempen, volgens CATARC, het Chinese onderzoeks- en technologiecentrum voor auto’s. Het zegt dat het onwaarschijnlijk is dat de ontluikende binnenlandse chipindustrie in de komende twee tot drie jaar in staat zal zijn om aan de vraag te voldoen.

Pang van zijn kant ziet het voortduren van het tekort in China tot 2023 en vindt het gevaarlijk om daarna voorraden aan te houden. Het enige gevaar van deze opvatting, voegt hij eraan toe, is: een scherpe economische vertraging die de vraag eerder zou kunnen verminderen.

Verwachtingen zijn ‘moeilijk waar te maken’

Computerchips, of halfgeleiders, worden bij duizenden gebruikt in elk conventioneel en elektrisch voertuig. Het helpt alles te regelen, van het activeren van airbags en automatisering van noodremmingen tot entertainment- en navigatiesystemen.

Een Reuters-enquête van juni nam een ​​steekproef van chips gemaakt door Infineon, Texas Instruments, NXP, STMicroelectronics en Renesas, die verschillende functies in auto’s vervullen.

Nieuwe bestellingen bij distributeurs zijn in afwachting van een gemiddelde doorlooptijd van 49 weken – tot 2023, volgens de analyse, die een momentopname geeft van het wereldwijde tekort, hoewel geen regionale uitsplitsing. De doorlooptijd varieert van 6 tot 198 weken.

Duitse chipmaker Infineon (IFXGn.DE) Ze vertelde Reuters dat ze “agressief investeerde en de productiecapaciteiten over de hele wereld uitbreidde”, maar zei dat de tekorten tot 2023 kunnen aanhouden voor de chips die worden uitbesteed aan gieterijen.

“Omdat de geopolitieke en macro-economische situatie de afgelopen maanden is verslechterd, zijn betrouwbare beoordelingen over het beëindigen van het huidige tekort momenteel niet mogelijk”, zei Infineon in een verklaring.

Taiwanese chipfabrikant United Microelectronics Corp (2303.TW) Het vertelde Reuters dat het in staat was om wat capaciteit opnieuw toe te wijzen aan autochips vanwege de zwakke vraag in andere sectoren. “Over het algemeen is het voor ons nog steeds moeilijk om aan de totale vraag van klanten te voldoen”, aldus het bedrijf.

TrendForce-analist Galen Tseng vertelde Reuters dat als autoleveranciers 100 PMIC’s nodig hebben – die de spanning van de batterij naar meer dan 100 toepassingen in een typische auto regelen – ze momenteel slechts ongeveer 80 krijgen.