de markt herstelde zich naar boven, wat nu te doen; AI-aandelen stijgen laat in de overboughtzone | Dagelijkse zakelijke belegger

Dow-futures daalden licht van de ene op de andere dag, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures terwijl de markt bleef stijgen. van Broadcom (AVGO) en AI hot play C3.ai-inkomsten van de ene op de andere dag. Het ISM Services Index-rapport zal vrijdagochtend belangrijk zijn.

X

De aandelenmarkt herstelde zich donderdag van de laagste dieptepunten, zelfs toen het rendement op 10-jaars schatkistpapier duidelijk boven de 4% steeg. Een over het algemeen zwakke opening veranderde in een sterke positieve dag toen een Fed-functionaris een stap van een kwartpunt ondersteunde.

Salesforce. com (CRM) verhoog de dow-index. Tesla (TSLA), die invloed hadden op de S&P 500 en Nasdaq.

Een paar aandelen, waaronder Salesforce, zijn flitsende koopsignalen. Maar de positieve kant van de markt blijft onder druk staan ​​met grote tests in het verschiet.

van Broadcom (AVGO) en speelt kunstmatige intelligentie C3.ai (Amnesty International) En Ferriton (Veerboot) meldde donderdagavond.

Meer details over de fabriek van Tesla in Mexico werden van de ene op de andere dag bekendgemaakt.

De video die in dit artikel is ingesloten, besprak de marktactie van donderdag en analyseerde CRM-aandelen, Aehr-testsystemen (AEHR) En dexcom (DXCM).

Dow Jones-futures vandaag

Dow-futures daalden 0,1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0,2% en Nasdaq 100-futures daalden met 0,3%.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier daalde met 2 basispunten tot 4,05%.

ISM zal zijn niet-productie-index voor februari om 10.00 uur ET vrijgeven. De hete ISM-service-index voor januari op 3 februari, samen met het banenrapport, zorgde voor een terugval in de marktrally vanaf hoogtepunten.

Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.

Belangrijkste verdiensten

Het aandeel AVGO steeg in de uitgebreide handel nadat de inkomsten van Broadcom de kijkcijfers overtroffen, met ook een lichte stijging van de omzetverwachting voor het tweede kwartaal. Broadcom-aandelen stegen met 0,9% tot 598,65 tijdens de reguliere sessie van donderdag en kaatsten terug op de 21-dagenlijn nadat ze onlangs de 50-dagen/10-wekenlijnen weerkaatsten. AVGO-aandelen hebben een koophandvatpunt van 617,11 in een lange consolidatieperiode. Maar de chip- en softwaremaker heeft gelijk als hij vroeg instapt.

AI-aandelen stegen met 18% tijdens de late handel, wat wijst op een potentieel koopsignaal aangezien de winstresultaten van C3.ai de meningen overtroffen en het bedrijf hogerop ging. AI-aandelen stegen donderdag met 2,8% tot 21,31, nadat ze woensdag onder de 21-daagse lijn waren gezakt. Het sterke herstel van vrijdag zou een sterke intrede kunnen zijn voor AI-aandelen na het doorbreken van de trendlijn vanaf de piek begin februari.

VERI-aandelen zijn van de ene op de andere dag met ongeveer 8% gestegen. De inkomsten en inkomsten van Veritone gingen verloren, maar het aantal nieuwe boekingen steeg met 141%. Het aandeel daalde donderdag 1,2 procent tot 6,36. Het aandeel Veriton bereikte eind januari een dieptepunt en herstelde zich een paar dagen voordat het zich terugtrok. VERI voorraad is nu onder de 50-dagen en 200-dagen lijnen.

Costco groothandel (het kost), Nordström (JWN) En Zscaler (ZS) ook gemeld. COST daalde met 2,5% en Nordstrom daalde met gemengde resultaten. ZS-aandelen daalden met 11,5% omdat facturen geen indruk maakten. Alle drie sloten ze onder de 200 dagen lijnen.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen in de stijgende aandelenmarkt op IBD Live analyseren

Beursstijging

De Dow Jones Industrial Average steeg tijdens de beurshandel donderdag 1,05%. De S&P 500 steeg met 0,8%, met Salesforce en DXCM de beste presteerders en Tesla de slechtste van de dag. De Nasdaq Composite steeg 0,7%. Smallcap Russell 2000 steeg 0,2%.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met 0,6 procent tot $78,16 per vat, een stijging voor de derde achtereenvolgende sessie. Benzinefutures stegen ongeveer 1%, een stijging van 14,5% tot nu toe deze week.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 8 basispunten tot 4,07% en sloot voor het eerst sinds 9 november boven de 4%. Hij gaf de schuld aan de lager dan verwachte werkloosheidsaanvragen in de VS en de hoger dan verwachte inflatie in de eurozone. Het rendement op 10 jaar ligt niet ver van het hoogste punt in 15 jaar van oktober van 4,33%.

Rafael Bostick, voorzitter van de Fed van Atlanta, zei dat hij tijdens de vergadering in maart “sterk” voorstander zou zijn van een verhoging met een kwartpunt, nadat verschillende beleidsmakers hun steun of openheid hadden uitgesproken voor een stap van een half punt. Bostick is een niet-stemgerechtigd castlid in 2023.

Markten verwachten gestaag nog minstens drie renteverhogingen met een kwartpunt door de Fed, maar met een goede kans op een stap van 50 basispunten in maart of mei. Sommigen zijn nu enigszins voorstander van een vierde kwartaalpuntsverhoging tijdens de vergadering in juli. Dat zou het bereik van de Fed Funds verhogen tot 5,5%-5,75% van 4,5%-4,75% vandaag.

Op de beurs verhandelde fondsen

Onder de ETF’s, de Innovator IBD 50 ETF (vijftig) verhoogd met 0,1%. iShares uitgebreide technologie- en software-ETF (IGV) verscheen met 2,4%. CRM-inventarisatie is een van de belangrijkste activa van IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) sloot 0,9% hoger na struikelen op donderdagochtend.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark(1,2% hoger en ARK Genomics ETF)ARKG) verhoogd met 0,4%. Tesla-aandelen zijn een belangrijk aandeel in de ETF’s van Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME(0,4% gestegen en US Global X Infrastructure Development Fund (ETF))wieg) een voorschot van 1,2%. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) steeg met 0,45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) met 0,7%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(met 0,9% en de Financial Select SPDR ETF)XLF) daalde met 0,5%. SPDR Sectorselectiefonds Zorg (XLV) won 0,6%. DXCM-aandelen maken deel uit van de XLV ETF.

Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken

Tesla voorraad

Het aandeel Tesla daalde met 5,85% tot 190,90 en kwam voor het eerst sinds 19 januari onder de 21-daagse lijn. Vanuit een technisch perspectief biedt TSLA-aandelen misschien gewoon een verandering. Hierdoor kan de 50-dagenlijn zijn inhaalslag maken, terwijl de 200-dagenlijn afdrijft naar het hoogste punt van 16 februari op 217,65. Een beslissende stap boven die niveaus zou een sterke instap opleveren.

Maar Tesla verdubbelde ten opzichte van het dieptepunt van 6 januari op 101,81 op basis van drie factoren: het lawaai van Tesla-investeerders, een heropleving van de vraag naar prijsverlagingen en een algemeen herstel van de markt, aangevoerd door hoogwaardige groeiaandelen.

Maar Tesla Investor Day op woensdag was grotendeels non-event, er werd geen nieuw EV-ontwerp getoond, laat staan ​​enig idee dat er een goedkoper model zou kunnen worden geproduceerd.

(Tesla bevestigde woensdagavond plannen om een ​​fabriek voor elektrische voertuigen te bouwen in het noordoosten van Mexico. De bouw moet binnen drie maanden beginnen, zei een Mexicaanse functionaris donderdagavond, eraan toevoegend dat de locatie twee keer zo groot zal zijn als de fabriek in Austin.)

Tesla-orders stegen aanvankelijk als gevolg van de wereldwijde prijsverlagingen in januari en belastingvoordelen in de VS. Maar de vraag lijkt weer af te nemen, althans buiten de Model Y in de VS, nu de achterstand kleiner wordt en er meer kortingen ontstaan.

Sterker nog, Tesla is net begonnen met het aanbieden van enorme nieuwe kortingen in verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, op veel modellen uit voorraad Model 3 en Y. Dit volgt op regelrechte prijsverlagingen van Model 3 in Denemarken een paar dagen geleden.

Ten slotte is de door groei gedreven marktrally de afgelopen weken vertraagd.

Analyse van de marktrally

De beursrally leek tijdens de opening van donderdag echt in de problemen te komen, waarbij de S&P 500 zijn reeks van 200 dagen afwerkte. De Nasdaq Composite, die woensdag onder de 200-dagenlijn viel, is op weg naar de 50-dagenlijn. Zelfs Russell 2000 heeft zijn lijn 10 weken lang getest.

Maar zelfs toen de rente op staatsobligaties steeg, verbeterden de belangrijkste indicatoren snel en werden ze ’s middags over het algemeen positief. Dit ondanks het feit dat de rente op staatsobligaties stijgt en de massale TSLA-aandelen een slechte dag hebben.

De S&P 500 heeft zijn 50-dagenlijn herwonnen, terwijl de Nasdaq weer boven de 200-dagengrens staat. De Dow Jones, gesteund door de 11,5% winst van CRM-aandelen, leidde de opmars, maar bevindt zich nog steeds in de buurt van het dieptepunt van 2023. De Russell 2000 sloot net onder het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen en stuitte op meerdaagse weerstand.

Russell, Nasdaq en S&P 500 moeten resoluut de 21-daagse lijnen opnieuw volgen om redelijk bewijs te leveren dat de marktrally weer aan kracht wint. De hoogtepunten van 2 februari zullen de volgende grote test daarboven zijn.

Blue-chip-aandelen, die er de afgelopen maand beter uitzagen dan indices, toonden ook kracht op donderdag. Naast de CRM-inventaris, Octa (OKTA) buiten de inkomensbasis. DXCM-aandelen flirten met koopsignalen. FirstSource-bouwers (BLDR) Lange zuivering van het monotheïsme. Vele anderen hebben hun verhuizingen uitgebreid van koopgebieden of zijn naar de site verhuisd.

Maar als de indicatoren verder instorten, zullen de leiders ook instorten. Het is moeilijk om de belangrijkste indices veerkrachtig te zien als de rente op staatsobligaties blijft stijgen. De ISM Services Index van vrijdag en de reactie van de markt op dit rapport zullen belangrijk zijn.

Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

De beursrally kreeg donderdag een broodnodige winst. Verschillende blue-chipaandelen geven koopsignalen af ​​nu de belangrijkste indices aan kracht winnen.

Maar de bovenkant van de markt staat nog steeds onder druk. De S&P 500 en Nasdaq hadden slechts één slechte dag waarin ze onder de belangrijkste niveaus doorbraken.

Beleggers moeten voorzichtig zijn met het toevoegen van exposure. Als de S&P 500 en de Nasdaq boven de 21-daagse lijnen komen, kunt u uw portefeuille geleidelijk weer opbouwen.

Nu wilt u uw watchlists snel opnieuw evalueren.

Met de markt in zo’n krap handelsgebied zou er binnenkort een beslissende stap omhoog of omlaag kunnen komen. Wees dus flexibel en blijf alert.

Lees elke dag het grote plaatje om op de hoogte te blijven van markttrends, toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @medewerker Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom de IBD-tool uw zoektocht naar de beste aandelen vereenvoudigt

Vang de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te volgen

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses

Gemiddelde over 200 dagen: recente ondersteuningslijn?