Bronnen: Exxon is in vergevorderde gesprekken om Pioneer over te nemen voor 60 miljard dollar

5 oktober (Reuters) – Exxon Mobil (XOM.N) is in vergevorderde gesprekken om Pioneer Natural Resources (PXD.N) over te nemen in een deal die de Perm-schaliebekkenproducent op ongeveer $60 miljard zou kunnen waarderen, aldus bronnen die bekend zijn met de zaak. Donderdag.

De overname zal Exxons grootste zijn sinds de deal ter waarde van 81 miljard dollar met Mobil in 1998 en zal zijn aanwezigheid in een van de meest winstgevende regio’s in de Amerikaanse oliesector uitbreiden.

Pioneer, dat donderdag een marktkapitalisatie had van $50 miljard, is de derde grootste olieproducent in het Perm-bekken, na Chevron Corp (CVX.N) en ConocoPhillips (COP.N). Dit bekken, dat zich uitstrekt over delen van Texas en New Mexico, is van het grootste belang voor de Amerikaanse energie-industrie vanwege de relatief lage kosten voor het winnen van olie en gas.

De drie bronnen, die om anonimiteit vroegen omdat de zaak vertrouwelijk is, zeiden dat als de onderhandelingen succesvol worden afgerond, er de komende dagen een akkoord zou kunnen worden bereikt tussen Exxon en Pioneer.

Woordvoerders van Exxon en Pioneer wilden geen commentaar geven. The Wall Street Journal meldde donderdag voor het eerst dat een deal tussen de twee bedrijven naderde.

Exxon is, met een marktkapitalisatie van 436 miljard dollar, de grootste olieproducent in de Verenigde Staten, met een gemiddelde van 3,8 miljoen vaten olie-equivalent per dag uit zijn mondiale activiteiten.

Vorig jaar bereikte het een recordbedrag van $55,7 miljard dankzij de stijgende olie- en gasprijzen en sloot het jaar af met $29,6 miljard in contanten.

Een deel van deze winsten is dit jaar gedaald doordat de energieprijzen, die stegen na de Russische invasie van Oekraïne, daalden vanwege de vrees voor een mondiale economische vertraging die de vraag naar brandstof zou beïnvloeden.

Het verwerven van Pioneer zou Exxon meer olieproducerende grond geven waarop het kan vertrouwen om de productie te verhogen wanneer dat nodig is, in plaats van zijn geld te riskeren voor het ontwikkelen van onbewezen areaal.

“Het is volkomen logisch”, zegt Bill Smid, chief investment officer bij Smid Capital Management, een investeringsmaatschappij met 5,2 miljard dollar aan fondsen onder beheer. “Je kunt je reserves aanvullen zonder gaten in de grond te branden.”

Exxon produceerde in het tweede kwartaal ongeveer 620.000 vaten olie-equivalent in het Perm-bekken, een record voor het bedrijf. Dit aantal valt echter in het niet bij de productie van Pioneer in het bekken, die in dezelfde periode gemiddeld 711.000 vaten olie-equivalent bedroeg.

De potentiële deal zal naar verwachting politiek en regelgevend toezicht oproepen, nadat het Witte Huis Exxon in februari ervan beschuldigde enorme winsten te maken ten koste van de consumenten.

Andere grote oliemaatschappijen wendden zich ook tot het sluiten van deals omdat ze het boren van nieuw areaal te riskant vonden. Chevron (CVX.N) kwam bijvoorbeeld in mei overeen om schalieolieproducent PDC Energy Inc over te nemen in een aandelen-en-schuldenovereenkomst ter waarde van $7,6 miljard.

Pioneer heeft zichzelf versterkt met deals, waaronder de overname van de Amerikaanse schalierivaal DoublePoint Energy voor 6,4 miljard dollar in 2021 en Parsley Energy voor 7,6 miljard dollar in 2020.

Het in Dallas gevestigde bedrijf wordt geleid door brancheveteraan Scott Sheffield, die zei dat hij eind dit jaar met pensioen gaat en wordt opgevolgd door COO Richard Daily.

Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.