Aziatische aandelen winnen sneller dan belangrijke Amerikaanse inflatiegegevens: markten sluiten af

(Bloomberg) – Aandelen stegen in Azië na winsten op Wall Street, waarbij de focus zich verlegde naar belangrijke Amerikaanse consumentenprijsgegevens die later vrijdag verschijnen.

Meest gelezen van Bloomberg

De indexen in Japan, Zuid-Korea en het vasteland van China lieten een bescheiden stijging zien, nadat Amerikaanse aandelen het eerste kwartaal positief sloten. Beleggers bereiden zich voor om de door de Fed geprefereerde consumentenprijzen te lezen voor nieuwe aanwijzingen over haar beleidsvooruitzichten.

Veel Aziatische markten, waaronder Australië, Hong Kong en Singapore, zijn vrijdag gesloten vanwege een feestdag.

De winsten in de regio kwamen nadat traders de S&P 500 dit jaar naar de 22e recordhoogte stuurden op basis van gegevens waaruit bleek dat de Amerikaanse economie gezond blijft. Een waardestijging van $4 biljoen van Amerikaanse aandelen in slechts drie maanden heeft pessimisten verbijsterd, terwijl een groot aantal strategen hun doelstellingen voor 2024 moeten bijstellen.

“Lokale gebeurtenissen zorgen voor winsten in China, Japan en Zuid-Korea, waarbij het beleggerssentiment wordt ondersteund door nachtelijke winsten op de Amerikaanse markt”, zegt Seo Sang-yong, marktstrateeg bij Mirae Asset Securities. Het herbalanceren van de portefeuille aan het einde van het kwartaal lijkt ook een rol te spelen, voegde Seo eraan toe.

Handelaren zijn alert op mogelijke schommelingen in de Japanse munt nadat ambtenaren deze week hun waarschuwingen hebben geïntensiveerd om de daling een halt toe te roepen. Hoewel de yen sindsdien licht is gestegen ten opzichte van de dollar, blijft hij dicht bij niveaus die in tientallen jaren niet meer zijn gezien.

De Japanse minister van Financiën Shunichi Suzuki zei vrijdag dat sommige van de recente zwakke bewegingen van de yen louter speculatief waren en geen weerspiegeling waren van de fundamentele factoren. Hij voegde eraan toe dat er geen specifieke verdedigingslinie bestond met betrekking tot het wisselkoersniveau.

Er bestaat een groeiend gevoel van wantrouwen ten aanzien van interventie, zegt Taishi Fujita, medewerker bij de divisie Americas Global Markets bij MUFG Bank. “Zelfs als u een positie opbouwt om de yen tijdens een sterke fase te verkopen, zult u de positie waarschijnlijk laten vallen wanneer deze de 152 nadert.” Hij merkte op dat de markt zich mogelijk in het lage bereik van 151 yen ten opzichte van de dollar zou kunnen blijven bewegen.

Het verhaal gaat verder

Uit de laatste gegevens blijkt dat de groei van de consumentenprijzen in Tokio gematigd is, maar ruim boven de inflatiedoelstelling van de centrale bank blijft. Dit zou de autoriteiten op koers kunnen houden om verdere renteverhogingen te overwegen, nadat ze deze eerder deze maand voor het eerst sinds 2007 hadden verhoogd.

Op het Chinese bedrijfsfront heeft een van de grootste vastgoedbedrijven van het land zijn winstrapportage uitgesteld, terwijl een ander bedrijf een historische winstdaling noteerde. Country Garden Holdings maakte donderdag laat bekend dat het de deadline voor het rapporteren van de jaarresultaten niet zou halen en zei dat het meer informatie nodig had. De Chinese ontwikkelaar Vanke zei dat zijn nettowinst vorig jaar met 46% daalde.

Geen haast

Swapstraders hebben donderdag de verwachtingen dat de Federal Reserve de rente al in juni zal verlagen enigszins teruggeschroefd, na opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller woensdag dat er geen haast is om de rente te verlagen. De rente op tweejaars staatsobligaties steeg in een korte sessie vóór de vakantie met vijf basispunten naar 4,62%, terwijl de dollar zijn kwartaalstijging voortzette. De handel in contant geld in Azië was vanwege de feestdag gesloten.

De twee belangrijkste maatstaven van de Amerikaanse overheidsactiviteit – het bruto binnenlands product en de consumentenbestedingen – lieten eind vorig jaar een sterke vooruitgang zien. Het consumentenvertrouwen steeg tegen eind maart aanzienlijk, deels ondersteund door sterke winsten op de aandelenmarkt.

Naast de publicatie van de prijsindex voor de persoonlijke consumptieuitgaven, de favoriete inflatiemaatstaf van de Fed, zullen traders later op vrijdag ook nauwlettend de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell in de gaten houden.

Elders bereikte goud een nieuw record ooit, waarmee een wekenlange rally werd voortgezet, aangewakkerd door weddenschappen op federale renteverlagingen en verslechterende geopolitieke spanningen. Olie noteerde een kwartaalwinst van 16% als gevolg van het laatste teken dat de door de OPEC en haar bondgenoten opgelegde exportbeperkingen de mondiale voorraden beperken.

Bitcoin daalde vrijdag na een stijging naar $71.555 in de vorige sessie. Ondertussen werd mede-oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf wegens het stelen van miljarden dollars van klanten.

Belangrijkste evenementen deze week:

• Goede Vrijdag. Beurzen in de Verenigde Staten en veel andere landen waren vanwege de feestdag gesloten. De Amerikaanse federale overheid is open

• Persoonlijke inkomsten en uitgaven in de VS, deflator voor persoonlijke consumptieuitgaven, vrijdag

• Mary Daly, president van de Federal Reserve Bank van San Francisco, spreekt vrijdag

• Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve spreekt vrijdag

Enkele belangrijke bewegingen op de markten:

Winkels

Valuta's

• De Bloomberg Dollar Spot Index steeg 0,1%.

• De euro daalde 0,1 procent naar $1,0776

• Er was weinig verandering in de Japanse yen op 151,30 ten opzichte van de dollar

• Er was weinig verandering in de yuan in externe transacties op 7,2581 ten opzichte van de dollar

Digitale valuta

• Bitcoin daalde 0,3% naar $70.522,93

• Ethereum steeg 0,5% naar $3.579

Dit verhaal kwam tot stand met hulp van Bloomberg Automation.

-Met hulp van Yukyung Lee, Daisuke Sakai en Ravel Shirodkar.

Meest gelezen van Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P