Wereldwijde aandelenmarkten stijgen en rendementen op staatsobligaties dalen op basis van inflatiegegevens

NEW YORK (Reuters) – De wereldwijde markten beleefden vrijdag een brede rally, terwijl het rendement op Amerikaanse benchmark-treasuries daalde nadat uit gegevens bleek dat de Amerikaanse consumentenbestedingen in april stegen en de stijging van de inflatie, ’s werelds twee grootste indicatoren, vertraagde. De economie zou dit kwartaal op schema kunnen liggen voor groei.

De consumentenbestedingen, die goed zijn voor meer dan twee derde van de Amerikaanse economische activiteit, stegen vorige maand met 0,9%, en hoewel de inflatie in april bleef stijgen, was deze lager dan in de afgelopen maanden. De prijsindex voor persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE) steeg met 0,2%, de kleinste stijging sinds november 2020. Lees meer

Wall Street herstelde zich op vrijdag na de gegevens, waarbij alle drie de grote Amerikaanse aandelenindexen een beslissend einde markeerden aan de langste reeks wekelijkse verliezen in decennia. Lees verder

In de notulen van de vergadering van mei die eerder deze week werden vrijgegeven, beschreef de Amerikaanse Federal Reserve de inflatie als een ernstige zorg. De meerderheid van de centrale bankiers was voorstander van twee renteverhogingen van een half procentpunt in juni en juli, omdat de groep de inflatie probeert te beteugelen zonder een recessie te veroorzaken.

De Fed heeft ruimte gelaten om de verhogingen te pauzeren als de economie verzwakt. Lees verder

Analisten zeiden dat de consumentenbestedingen en de inflatiegegevens bemoedigend waren en de groeiramingen voor het tweede kwartaal ondersteunden, die meestal boven de 2,0 op jaarbasis liggen.

“De groeimotor voor de Amerikaanse economie is nog steeds springlevend, en dat is belangrijk”, zegt Joe Quinlan, CIO Head of Market Strategy voor Bank Merrill en Bank of America Private. “De groeiramingen (voor het tweede kwartaal) zijn nog steeds goed. Er is een betere toon in de markt dan we de afgelopen weken hebben gezien, in termen van inflatie die hier waarschijnlijk een piek zal bereiken. Misschien kunnen we stagflatie vermijden.”

MSCI Wereldaandelenindex (.MIWD00000PUS)Die aandelen in 45 landen meet, steeg met 2,12% om 16:45 ET (2045 GMT).

Volgens Refinitiv Lipper zagen wereldwijde aandelenfondsen instroom in de week die eindigde op 25 mei voor de eerste week in zeven weken. Lees verder

Europese aandelen (.stoxx) Het bereikte het hoogste punt in drie weken en steeg met 1,42%. Britse FTSE-index (.FTSE) Het bereikte ook het hoogste punt in drie weken en stevent af op zijn beste wekelijkse vertoning sinds half maart.

Dow Jones industrieel gemiddelde (.DJI) Het steeg 575,77 punten, of 1,76%, tot 33.212,96, de Standard & Poor’s 500 (.SPX) Het won 100,4 punten, of 2,47%, tot 4.158,24, en de Nasdaq Composite Index steeg met 390,48 punten, of 3,33%, tot 12.131,13.

Het rendement op de benchmark 10-jaars Treasury bedroeg 2,7432%. Het bereikte eerder deze maand het hoogste punt in drie jaar van 3,2030% uit bezorgdheid dat de Fed mogelijk de rente snel moet verhogen om de inflatie onder controle te houden.

Quinlan van de Bank of America zei dat lagere rentes aantonen dat het monetaire beleid van de Fed erin slaagt de kredietverlening aan te scherpen en de prijzen te vertragen.

“De 10-jaarsrente suggereert dat we de inflatie niet boven de 9-10% hoeven te duwen”, zei Quinlan. “We naderen de piekinflatie.”

Het tweejaarsrendement, dat steeg met handelaren die anticipeerden op een verhoging van de Fed Funds-rente, daalde tot 2,4839%.

De Duitse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten tot 0,955%.

Aziatische aandelen (MIAPJ0000PUS.) Hij profiteerde ook van de hoop op stabiliteit in de Chinees-Amerikaanse betrekkingen en meer stimulansen van de Chinese overheid. Lees verder

Donderdag zei minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken in opmerkingen die door sommige investeerders als positief voor de bilaterale betrekkingen werden geïnterpreteerd, dat de Verenigde Staten China niet zouden verhinderen zijn economie uit te breiden, maar wilden dat het zich aan internationale regels zou houden. Lees verder

De aandelen van opkomende markten stegen met 1,98%. MSCI’s breedste index van aandelen uit Azië-Pacific buiten Japan (MIAPJ0000PUS.) Sloot 2,17%, terwijl de Japanse Nikkei sloot (.N225) Het steeg 0,66%.

De omslag naar een over het algemeen positief marktsentiment duwde de dollar naar het laagste punt in een maand ten opzichte van de valuta-index.

De dollarindex zakte met 0,059%, terwijl de euro met 0,06% steeg tot $1,073.

De olieprijs ligt dicht bij het hoogste niveau in twee maanden te midden van het vooruitzicht van een verkrapping van de markt als gevolg van het stijgende Amerikaanse benzineverbruik in de zomer, evenals de mogelijkheid van een verbod op Russische olie in de Europese Unie.

Amerikaanse ruwe olie sloot 98 cent, of 0,86%, op tot 115,07 dollar per vat. Brentolie sloot $ 2,03 of 1,73 procent hoger op $ 119,43 per vat.

En de spotprijs van goud steeg 0,2 procent tot 1852,83 dollar per ounce.

(Rapportage door Elizabeth Dilts Marshall in New York) Aanvullende berichtgeving door Chuck Mikolajchak in New York, Caroline Cohn in Londen, Stella Keough in Peking en Kevin Buckland in Tokio; Bewerking door Kizu Nomiyama, Alistair Bell en Matthew Lewis

Onze criteria: Thomson Reuters Vertrouwensprincipes.