Wat te doen als de S&P 500 de ultieme steun verbreekt; Elon Musk staat ‘open’ voor het kopen van SVB Financiële | Dagelijkse zakelijke belegger

De aandelenmarkt leed vorige week enorme verliezen SVB Financiën (SIVB) crashte en stortte uiteindelijk in. SIVB-aandelen, samen met Crypto Bank Silvergate Financieel (SI), veroorzaakte enorme verliezen voor bankaandelen.

West Coast Finance zoals Bank van de Eerste Republiek (FRC) En Bancorp van de Westerse Alliantie (WAL) werden echter bijzonder zwaar getroffen handtekening bank (SBNY) En Karel Schwab (SCHW) was ook een grote verliezer. C. B. Morgan Chase (JPM) Ondersteuning gevonden op vrijdag.

Grote indices werden hard van de hand gedaan en braken in de loop van de week op verschillende steungebieden, omdat ook veel blue-chipaandelen onder druk stonden. De rente op staatsobligaties daalde, met een aanzienlijke wijziging in het tempo van de renteverhogingen door de Fed.

Dow-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

Te midden van een zwakke, volatiele en onzekere markt zouden beleggers geen nieuwe koopjes moeten doen en zouden ze grotendeels of geheel in contanten moeten zitten. Maar kijk uit voor aandelen die dicht bij kooppunten staan. Palo Alto-netwerken (Banu), de ouder op Facebook Meta-platforms (meta), Ulta schoonheid (Ulta), Harmonieuze energiesystemen (MPWR) En United Airlines (UAL) zijn vijf aandelen die sterk zijn in de buurt van kooppunten. PANW-kolf vormde het handvat van een lang consolidatieproces, terwijl META-kolf een nieuwe vlakke basis heeft. ULTA-aandelen vinden steun op de belangrijkste niveaus. Monolithic Power werkt aan een lange bekerbasis met een handvat, terwijl UAL-voorraad zich heeft teruggetrokken uit overboughtgebied.

terwijl, appel (AAPL) heeft ook een nieuwe platte basis. Tesla (TSLA) verkocht vorige week zwaar, maar vond vrijdag steun bij de 10-wekenlijn. TSLA-voorraad is verre van levensvatbaar.

Maar houd de financiële gegevens in de gaten, zoals FRC-aandelen, WAL, SBNY en SCHW, evenals de XLF Financial ETF en de KRE Bank Regional ETF. Maar let ook op bedrijfsreuzen zoals JPMorgan. Het aandeel JPM daalde vorige week scherp, maar herstelde zich vrijdag.

Isoleren (PODD) vervangt SIVB-aandelen in de S&P 500 vóór de opening van woensdag. PODD-aandelen sprongen vrijdagavond omhoog.

PANW-inventaris is in ons bestand IBD-klassement Volglijst. Het MPWR-aandeel staat vermeld op de IBD Long-Term Leaders Watch List. Monolithic Power, United Airlines en ULTA-aandelen zijn binnen defect 50. Meta Platforms was IBD Stock voor vrijdag.

De video die in dit artikel is ingesloten, besprak diepgaande marktactie terwijl de aandelen van JPMorgan Chase, Palo Alto Networks en META werden geanalyseerd.

FDIC’s grote SVB-weekend

De Federal Deposit Insurance Corporation, de staatstoezichthouders SVB en Silicon Valley Bank zijn vrijdag gesloten. Nu heeft de FDIC een weekend om te zien wat er daarna komt. Komt er een snelle koper voor SVB? Vermoedelijk zullen verzekerde spaarders maandag weer toegang krijgen tot hun tegoeden. Maar hoe zit het met onverzekerde deposito’s?

Ongeveer 87,5% van de $ 126 miljard aan bankdeposito’s in Silicon Valley op 31 december overschreed de FDIC-verzekeringslimieten. late vrijdag, Rocco (ROKU) dat $ 487 miljoen, of 26% van het geld, wordt aangehouden bij SVB, met deze “grotendeels onverzekerde” deposito’s. Roku-aandelen vielen uren later.

Honderden bedrijven, waaronder veel venture capital- en technologie-startups, hebben deposito’s of zakelijke relaties met Silicon Valley Bank.

Tesla-CEO Elon Musk tweette dat hij “open stond voor het idee” om een ​​Twitter SVB te kopen en er een digitale bank van te maken. Musk zei dat hij van Twitter een grote betalingsspeler wil maken.

Dow Jones-futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.

Doe mee met IBD-experts terwijl ze toonaangevende aandelen en marktomstandigheden analyseren op IBD Live

Wekelijkse beursactie

De aandelenmarkt begon hoger, maar keerde al snel lager met grote verliezen door de vrees voor een renteverhoging door de Fed en later de sluiting van SVB Financial en Silvergate.

Aandelen herstelden zich vrijdag tweemaal toen minister van Financiën Janet Yellen haar vertrouwen uitsprak in een “veerkrachtig” banksysteem. Maar het positieve momentum vervaagde snel.

De Dow Jones Industrial Average daalde vorige week tijdens de handel met 4,4%. De S&P 500 verkocht 4,55%. De Nasdaq Composite daalde 4,7%. Small Capital Russell 2000 daalde met 8%.

Apple-aandelen daalden slechts 1,7% tijdens de week tot 148,50 en kwamen tot rust boven de 200-dagengrens. Maar dit is na het omkeren van het hoogste punt van maandag van 156,30 naar ongeveer 157,48 AAPL kooppunt.

Het rendement op 10-jaars Treasuries daalde vorige week met 29 basispunten tot 3,69%, na op 2 maart een hoogtepunt in 2023 van 4,09% te hebben bereikt. punten op donderdag en vrijdag.

De futures op ruwe olie in de VS daalden vorige week met 3,8 procent tot $76,68 per vat, maar stegen op vrijdag.

Op de beurs verhandelde fondsen

Onder de ETF’s, de Innovator IBD 50 ETF (vijftig(iets meer dan 6% gedaald vorige week, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) daalde met 3,4%. iShares uitgebreide technologie- en software-ETF (IGV) gaf 5,7% op. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) daalde met 3%, waarbij MPWR SMH aandelen bezat.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark) vorige week 10,9% lager en de ARK Genomics ETF (ARKG) 11,4%. Tesla-aandelen zijn een belangrijk aandeel in de ETF’s van Ark Invest. De TSLA-index daalde deze week met 12,3%, te midden van nieuwe tariefverlagingen en veiligheidsonderzoeken. Maar de aandelen stegen op vrijdag.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) vorige week met 11,1% verkocht. Wereldwijd infrastructuurontwikkelingsfonds X VS (wieg) daalde met 7,1%. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) daalde met 4,8, waarbij UAL-aandelen een belangrijk onderdeel waren. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trad af met 4,85%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) gaf 5,3% op. SPDR Sectorselectiefonds Zorg (XLV) steeg met 3,85%, tot het laagste niveau sinds oktober.

SPDR Financieel Selectiefonds (XLF) daalde met 8,5%, met grote belangen in JPMorgan- en SCHW-aandelen. SPDR S&P Regional Banking ETF (KR) met 15,7%, het ergste wekelijkse verlies sinds de Covid-crash in maart 2020. Opvallende componenten zijn SIVB-aandelen en Western Alliance.

Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

De aandelenmarkt leed vorige week verwoestende verliezen, toen belangrijke indices hard verkochten en meerdere steunniveaus doorbraken. Indicatoren probeerden op vrijdag te herstellen van vroege verliezen en werden kort positief, voordat ze terugkeerden naar nieuwe dieptepunten.

De S&P 500, Nasdaq Composite en Russell 2000 zakten vroeg in de week door de 21-daagse lijnen en eindigden duidelijk onder de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen. De S&P 500 en Russell 2000 eindigden vrijdag zonder de follow-updag op 6 januari te sluiten.

De Dow Jones-index stond op het slechtste niveau sinds begin november.

Het signaal van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, dat hij voorstander is van “snellere” renteverhogingen kwam dinsdag en woensdag op de markt. Maar de financiële en cryptocurrency-bank Silvergate Capital van de SVB bracht laat in de week de banken op zijn kop.

Een rebound-poging mislukte vrijdagochtend toen de FDIC SVB Financial tot mislukking verklaarde.

Als de angst voor bankbesmetting toeneemt, zal dat grimmig zijn voor Wall Street en de economie. Als de problemen van SVB Financial echter als op zichzelf staand worden beschouwd en de bredere bankzorgen snel verdwijnen, zou dit het algehele marktvertrouwen kunnen herstellen. Maar dat zou waarschijnlijk ook de rente op staatsobligaties en de dollar hoger doen stijgen, terwijl ook de kans op een renteverhoging door de Fed groter wordt.

De kans op een renteverhoging van een half punt door de Fed steeg van 30% op maandag tot meer dan 80% na de getuigenis van Fed-voorzitter Powell, en daalde vervolgens tot onder de 40% op vrijdag.

Al deze onzekerheid vergroot de vrees voor een harde landing, hetzij door een bankencrisis, hetzij omdat de Fed te veel heeft overdreven met renteverhogingen.

Blue-chip-aandelen werden ook agressief verkocht. Een aantal namen werd het grootste deel van de week opgehouden, maar de meeste hadden het moeilijk tegen de afsluiting van vrijdag.

Tot donderdag leken het banenrapport van vrijdag en het langverwachte CPI-inflatierapport van 14 maart krantenkoppen. En ze zijn nog steeds belangrijk. De relatief zwakke CPI-inflatie kan Fed-voorzitter Powell en zijn collega’s het excuus geven dat ze de rente slechts met een kwartpunt moeten verhogen.

Maar op zeer korte termijn zal Wall Street waarschijnlijk het voorbeeld van de banksector volgen. Let dus op de banken, van de grootste recente verliezers zoals First Republic tot grootschalige ETF’s en relatieve dealers zoals JPM Stock.

JPMorgan was vrijdag het op een na beste aandeel in de S&P 500, hoewel SBNY, First Republic en Schwab het slechtst presteerden. Dit is een teken dat beleggers JPMorgan als relatief veilig beschouwen. Maar als het JPM-aandeel vorige week zijn dieptepunt zou doorbreken, zou dat zorgelijk zijn.

Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

De aandelenmarkt gaat in de uitverkoop te midden van slecht nieuws en verhoogde onzekerheid.

Dit is geen gezonde omgeving. Beleggers zullen grotendeels of geheel aan de zijlijn moeten staan, wachtend om te zien hoe dat uitpakt. Als de omstandigheden binnen een paar dagen of weken opklaren, zullen er nieuwe koopmogelijkheden ontstaan.

Stel uw volglijsten samen met een focus op aandelen die relatief sterk zijn. Als ze in de buurt van potentiële kooppunten zijn, zoals META-aandelen, Monolithic Power of Palo Alto, geweldig. Maar dit heeft nu niet de prioriteit.

Lees elke dag het grote plaatje om op de hoogte te blijven van markttrends, toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @medewerker Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Tesla’s vuile kleine oorlog in China

Vang de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses vandaag nog