Volkswagen streeft naar een waardering van $ 70,1 miljard tot $ 75,1 miljard in de geplande IPO van Porsche

Volkswagen De autofabrikant zei zondag dat het preferente aandelen in het geplande aanbod van Porsche AG zal prijzen van € 76,50 tot € 82,50 ($ 76,61 tot $ 82,62) per aandeel, wat een omzet genereert van € 8,7 tot € 9,4 miljard.

De prijsklasse, die zich vertaalt naar een waardering van € 70-75 miljard, zou het de op een na grootste IPO in de geschiedenis van Duitsland maken, en aan de bovenkant van de waardering zou het volgens Refinitiv-gegevens de op twee na grootste van Europa zijn.

De automaker zei dat de handel op 29 september zal beginnen.

Tot 113.875.000 preferente aandelen van Volkswagen AG – die geen stemrecht hebben – zullen in de loop van de beursgang bij investeerders worden geplaatst.

In overeenstemming met een eerder in september gesloten overeenkomst tussen Volkswagen AG en zijn grootste aandeelhouder, Porsche SE, zal 25% plus één gewone aandelen in het sportwagenmerk, dat stemrecht heeft, naar Porsche SE gaan tegen de preferente aandelenprijs plus een 7,5% premie.

Dit brengt de totale omzet op tussen de 9,36 miljard en 10,10 miljard euro, aldus de verklaring.

Naar verwachting wordt maandag het beursprospectus gepubliceerd, waarna institutionele en particuliere beleggers kunnen inschrijven op Porsche-aandelen.

Als onderdeel van de notering zullen 911 miljoen aandelen Porsche worden verdeeld in 455,5 miljoen preferente aandelen en 455,5 miljoen gewone aandelen. Alleen preferente aandelen zullen worden genoteerd.