Dow Jones Futures: Market Rally Eyes 2023 Highs; Eerste Republiek, Federal Reserve, focus op winst

Dow Jones-futures daalden licht zondagavond, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De beursrally viel de afgelopen week scherp terug, maar herstelde zich om af te sluiten met solide winsten, een verandering die de weg zou kunnen effenen voor een sterkere opmars. Onder de bieders bevinden zich JPMorgan Chase en BNC Financial Bank van de Eerste Republiek (FRC), met een potentiële deal vanavond.

Belangrijke indices daalden dinsdag toen First Republic Bank de bankzorgen nieuw leven inblies. De belangrijkste indicatoren vonden echter steun en herstelden zich. In het begin, zoals enorme kaarten Meta-platforms (meta) En Microsoft (MSFT) leidde de comeback, maar de omvang verbeterde laat in de week, vooral op vrijdag.

De rally van de markt ziet er gezonder uit, maar blijft “onder druk staan”. Beleggers moeten nog steeds meer marktkracht en meer koopmogelijkheden zien.

Het winstseizoen blijft de komende week zwaar geavanceerde micro-apparaten (amd) laat op dinsdag en appel (AAPL) Donderdag. De Fed zal woensdag de rente opnieuw verhogen, samen met belangrijke economische gegevens volgende week. De grote vraag is of Fed-voorzitter Jerome Powell hiermee signaleert dat de centrale bank renteverhogingen gaat pauzeren.

Dow Jones-futures vandaag

Dow-futures daalden ten opzichte van de reële waarde. S&P 500- en Nasdaq 100-futures daalden met 0,15%.

Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.

META-voorraad loopt IBD-klassement, met DXCM-aandelen spelen dividendopties. MSFT-aandelen zijn bij IBD Long-Term Leaders. ANET-voorraad bevindt zich in defect 50. Aandelen AMD, Arista Networks en DXCM zijn in het geding IBD Big Cap 20. Arista Networks was de voorraad van IBD Friday

De video die in het artikel is ingesloten, besprak een grote week in de markt en analyseerde AMD-aandelen, InMode (INMD) en dexcom.

FDIC zag de overname van de eerste republiek

Inclusief banken C. B. Morgan Chase (JPM), PNC financiële diensten (PNC) En Groep Financiën Burgers (CFG) bod op de Eerste Republiek of een deel ervan na de overname door de regering, volgens meerdere rapporten. Volgens meerdere rapporten heeft de FDIC verzocht om uiterlijk zondag de definitieve biedingen in te dienen. Mogelijk maakt de FDIC zondagavond een deal bekend.

Elke aankoop nadat de FDIC First Republic heeft overgenomen, zal waarschijnlijk onder curatele staan, althans voor een tijdje, en mogelijk op zijn minst enige verliezen met zich meebrengen.

JPMorgan zou een wettelijke ontheffing nodig hebben om First Republic te kopen. JPMorgan en Amerikaanse bank (Bok) Reeds alle controle over ten minste 10% van de Amerikaanse deposito’s.

Maar tot nu toe is er niets gebeurd.

Hoe zouden de aandelen van First Republic reageren als er maandag geen deal was? FRC-aandelen daalden vrijdag met 34% in zware handel buiten kantooruren, op berichten dat de FDIC de in Californië gevestigde bank onder curatele zal stellen.

De aandelen van First Republic stortten vorige week met 75% in tot nieuwe laagterecords, gesteund door de enorme instroom van deposito’s in het eerste kwartaal. Ondanks pogingen om een ​​quasi-bailout door grote banken te bewerkstelligen, groeiden de verwachtingen van de FDIC-overname in de loop van de week.

De FDIC zal vrijwel zeker alle deposito’s van de First Republic Bank overnemen. Maar FRC-aandelenbeleggers kunnen met niets eindigen.

Terwijl regionale banken dinsdag daalden, verminderden ze hun wekelijkse verliezen aanzienlijk. De exodus van deposito’s voor de Eerste Republiek was een klasse apart.

Uit gegevens van de Federal Reserve vrijdagavond bleek dat zowel bankdeposito’s als leningen de afgelopen week zijn gestegen, wat aangeeft dat er nog geen kredietcrisis is.

Een snelle oplossing van de situatie in de Eerste Republiek zou het vertrouwen in de banksector kunnen herstellen en het marktsentiment kunnen stimuleren – als er geen verdere neergang komt.

Amazon staat bovenaan 5 S&P 500-aandelen in de buurt van kooppunten na winst

Maandag inkomsten en verkopen

Ondertussen, de EV-gerichte chipmaker op halfgeleiders (op) voor opening op maandag. ON-aandelen zijn de afgelopen week sterk gedaald, samen met andere EV-blootgestelde chipmakers vanwege zorgen over de vraag naar EV’s.

EV-startups in China Lee Otto (LI), Nieuw (nee) En XPeng (XPEV) meldt leveringen in april al op maandag. Wekelijkse gegevens tonen sterke verkopen voor Li Auto, terwijl Nio en Xpeng het moeilijk hebben.

China’s EV- en batterijgigant BYD (DOORDDF) Verkoopgegevens over april zullen vroeg in de week worden vrijgegeven. de Tesla (TSLAHet rivaliserende bedrijf rapporteerde donderdag sterke resultaten over het eerste kwartaal.

Tesla blaast de verkoop in China niet op, maar wekelijkse gegevens laten tot nu toe een sterke start zien van de binnenlandse verkoop daar. Maar er zijn berichten dat Tesla Shanghai daar rond de meivakantie vijf dagen de deuren sloot. Naar verluidt is Tesla ook begonnen met het aanbieden van enkele bescheiden kortingen op sommige Model 3- en Y-voorraadvoertuigen in Europa.

Het BYD-aandeel bevindt zich in een reeks van vroege intrede. LI-aandelen proberen belangrijke niveaus te herstellen. De aandelen XPeng en Nio staan ​​voor aanzienlijke hindernissen. Het aandeel Tesla staat onder al zijn voortschrijdende gemiddelden.

Ook, Arista-netwerken (netwerk) van de tap om de resultaten van het eerste kwartaal maandagavond te rapporteren. Aandelen van ANET, een belangrijke leverancier van de Meta- en Microsoft-platforms, vonden vorige week steun in hun reeks van 50 dagen.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen in de stijgende aandelenmarkt op IBD Live analyseren

Beursstijging

De beursrally zag er dinsdag lelijk uit, maar herstelde zich voor winsten in de belangrijkste indices.

De Dow Jones Industrial Average steeg vorige week 0,9% in de handel op de beurs. De S&P 500 steeg met 0,9%. De Nasdaq Composite herstelde 1,3%. Small cap Russell 2000 daalde met 1,3%

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde deze week met 12 basispunten tot 3,45%.

De Amerikaanse termijncontracten voor ruwe olie daalden vorige week met 1,1% tot $76,78 per vat, ondanks de opleving van vrijdag met 2,7%. Benzinefutures daalden 0,9% voor de week, maar 9,1% in de afgelopen twee weken.

Op de beurs verhandelde fondsen

Onder de ETF’s, de Innovator IBD 50 ETF (vijftig) daalde vorige week met 3,6%, waarbij veel componenten enorme winstverliezen leden. The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit) verhoogd met 0,3%. iShares uitgebreide technologie- en software-ETF (IGV) daalde met 1,45%, met Microsoft een grote IGV-component. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) daalde met 0,4%. AMD-aandelen zijn een belangrijke SMH-aandelen die ook ON-aandelen in de ETF houden.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark(-4,5% vorige week en de ARK Genomics ETF)ARKG) 5,3%. Tesla-aandelen zijn de eerste aandelen die worden aangehouden via de ETF van Ark Invest, aangezien Cathie Wood de afgelopen weken meer TSLA-aandelen heeft toegevoegd. Ark bezit ook een klein belang in aandelen BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) daalde vorige week met 1,6%. Wereldwijd infrastructuurontwikkelingsfonds X VS (wieg) eindigde net boven het break-even punt. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) daalde met 1%, maar kwam van zijn dieptepunten. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verhoogd met 2,2%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) gedeeltelijk verhoogd. SPDR Sectorselectiefonds Zorg (XLV) daalde 0,6% maar herstelde zich van zijn dieptepunten. DXCM-voorraad is een onderdeel van XLV.

SPDR Financieel Selectiefonds (XLF) daalden met 0,15%, maar herstelden zich om minder dan 50 dagen te sluiten. SPDR S&P Regional Banking ETF (KR) daalde met 0,6%, maar compenseerde de verliezen na het bereiken van het slechtste niveau sinds eind 2020. FRC-aandelen zijn een holding van KRE.

Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken

Analyse van de marktrally

De beursrally had een solide week, met steun van belangrijke indices die testten, maar uiteindelijk werd afgesloten met solide winsten.

De Nasdaq zakte dinsdag naar zijn 50-daagse lijn, toen First Republic beleggers opnieuw de stuipen op het lijf joeg. De S&P 500 en de Dow Jones liggen dicht bij dit niveau, waardoor de 21-daagse lijnen tegen het midden van de week worden verlaagd.

Erger nog, de First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) en de Invesco S&P 500 Equalweight ETF (RSP) viel dinsdag onder de 50-dagenlijnen. De laatste zakte ook onder de 200 toen deze ETF’s woensdag bleven dalen, zelfs toen Microsoft de Nasdaq een boost gaf.

Meta-aandelen en andere techreuzen zorgden donderdag voor sterke winsten. QQEW en RSP lopen achter op respectievelijk QQQ en SPY, maar werken nog steeds prima. Op vrijdag stegen de indices licht, waarbij de RSP beter presteerde, aangezien deze opnieuw boven de 50-dagengrens lag.

De Nasdaq overtrof de intraday high van 18 april niet, maar bereikte zijn beste slot sinds september. De S&P 500 en de Dow Jones bereikten hun pieken in april, waarbij alle belangrijke indices hun hoogtepunten van 2023 naderden.

De SMH-chip ETF, die tot het slechtste niveau sinds half maart is gedaald, heeft de wekelijkse verliezen verminderd, maar bevindt zich nog steeds onder de 50-dagengrens. Sommige namen, bijv L OnderzoekH (LRCX) en AMD-aandelen, worden close-inzendingen voorbereid. Maar veel van de chipplays zagen slechte verkopen, waaronder enkele enorme dalingen in de inkomsten.

Enorme winstverliezen onder blue-chipaandelen zijn de afgelopen dagen maar al te vaak voorgekomen. Marktleiderschap blijft krap. Veel aandelen geven geen koopsignalen af ​​of staan ​​op het punt dat te gaan doen. Veel hiervan zijn inkomsten per klik, waaronder AMD, vloer en decoratie (FND), InMode (INMD) en de ANET-aandelen.

Apple-aandelen zien er uitgerekt uit op de dagelijkse grafiek, maar op de wekelijkse grafiek kunnen beleggers het hoogste kooppunt zien van een beker met lange handgreep of een dubbele bodem. Het handvat verschijnt ook als een vernauwingspatroon van drie weken, volgens de analyse van MarketSmith.

Na de opschudding van vorige week zou de rally van de markt klaar kunnen zijn voor een sterkere opmars. Als de belangrijkste indices hun hoogtepunten van 2023 doorbreken met enige vorm van verbreding, zou de marktrally wat ruimte kunnen bieden voor grote winsten en de Fed-vergadering in de achteruitkijkspiegel. Aandelen kunnen de komende dagen echter opnieuw in weerstand komen.

Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

Het was moeilijk om over de beursrally heen te komen.

Beleggers hebben de afgelopen week hun blootstelling waarschijnlijk verlaagd, omdat veel aandelen winsten uitwisten of verkoopsignalen lieten zien. Hoewel de belangrijkste indices hoger sloten, waren er niet veel kansen om posities te consolideren. dat is geen probleem. Als de marktrally echt consolideert, zullen deze kansen komen. Als de indexen een beetje verbreed zijn, zult u blij zijn dat u voornamelijk contant geld heeft.

Voeg blootstelling geleidelijk toe naarmate de omstandigheden verbeteren. Overweeg inkomstenrapporten.

Hoewel de opleving aan het einde van de week niet veel uitbraken en vroege intrede veroorzaakte, beginnen veel aandelen hun posities in te nemen. Houd dus uw volglijsten gereed.

Verschillende blue chip-aandelen, waaronder enkele grote winnaars eerder dit jaar, gaven de afgelopen week verkoopsignalen af.

Lees elke dag het grote plaatje om op de hoogte te blijven van markttrends, toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @medewerker Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom de IBD-tool uw zoektocht naar de beste aandelen vereenvoudigt

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses

Tesla tegen BYD: EV-reuzen strijden om de kroon, maar welke is beter te kopen?