Dow Jones Futures: Hockey Fed verlamt Wall Street; Tesla, Microsoft, Google Breken Sleutelniveaus

De Dow Jones-futures stonden begin donderdag iets hoger, terwijl de S&P 500-futures lager stonden en de Nasdaq-futures lager. De rente op staatsobligaties bleef stijgen.

X.

De rally op de aandelenmarkt werd woensdag fors negatief op de opmerkingen van de Federal Reserve, de sessie eindigde met een laag niveau. Microsoft (MSFT), Google Stock, AMD en Nvidia komen steeds meer onder druk te staan, terwijl ook aandelen van Apple en Tesla onder druk komen te staan. Grondstoffen, revolverende en financiële aandelen doen het nog steeds goed, maar de weging is negatief.

Nogmaals, Treasury-rendementen gedreven marktactiviteit op woensdag. Na de publicatie van de notulen van de Fed-vergadering van december steeg de staatsobligatie op 10 jaar voor het eerst in negen maanden met 1,7%.

Fed Minutes Hawkish

Beleidsmakers gaven aan dat de renteverhogingen van de centrale bank sneller zouden kunnen komen dan verwacht, aangezien de centrale bank tijdens de vergadering van december oprechte bezorgdheid toonde over de inflatie.

Tijdens de vergadering van december kwamen beleidsmakers overeen om obligaties sneller te verlagen, door maandelijks 30 miljard dollar aan onroerendgoedaankopen te verminderen. Dat betekent dat de nieuwe obligatieaankopen medio maart worden afgerond, wat de weg vrijmaakt voor een echte verkrapping door de centrale bank. Het is opmerkelijk dat sommige leden wilden beginnen De balans van de centrale bank verkleinen “Op een gegeven moment” na de eerste tariefverhoging. Sterker nog, “veel deelnemers besloten dat de exacte snelheid van de balansverklaring sneller zou zijn dan in de vorige normalisatie-aflevering.”

Dit is een grote verandering in de toon van de voorzitter van de centrale bank, Jerome Powell, na de beleidsvergadering van december. Toen hij zei dat beleidsmakers begonnen te praten over het verminderen van de balans, verzekerde hij Wall Street dat hij een “voorzichtige, systematische aanpak” zou volgen.

De volgende federale vergadering is van 25-26 januari.

De inkomsten uit 10-jaars Treasury stegen woensdag met 4 basispunten tot 1,705%. Het piekte in oktober en november en piekte begin april. De inkomsten uit Benchmark Treasury stegen deze week met 19 basispunten.

Ondertussen steeg het tweejarige Treasury-dividend, dat nauw verband houdt met de activiteit van de centrale bank, woensdag met 7 basispunten tot 0,83%, het hoogste sinds maart 2020. Dat betekent dat de rente op staatsobligaties woensdag zelfs iets is gekrompen. Dit is geen goed nieuws voor het traditionele short- en long-leningmodel van banken.

Apple, Tesla trekken zich terug

In megacopes, appel (APL) En Tesla (DSLA) Groei is niet langer schouder aan schouder bij verkopen. AAPL-aandelen daalden woensdag met 2,66%, maar konden er nog steeds een opbouwen Drie weken strak Proef na deze week. Tesla-aandelen zijn nog een week matig gestegen na maandag te zijn gestegen in blowout-leveringen, maar zijn net onder het kooppunt gedaald.

Microsoft Stock, Google Parent brieven (Google), Geavanceerde micro-apparaten (AMD), Nvidia (NVDA) En Facebook-ouders Metaplatforms (FB) Ze zijn allemaal beschadigd aangetroffen. Microsoft Stock en Google, samen met Nvidia, verloren meer terrein van de 50-daagse line-up. AMD-aandelen daalden tot onder dat kritieke niveau. FB-aandelen daalden woensdag onder de 50-daagse en 200-daagse lijnen, terwijl tegelijkertijd de agressieve trendlijninvoer werd verminderd.

Software en andere hoogwaardige aandelen hebben de afgelopen dagen en weken al geleden en bleven het moeilijk hebben. Computer-view-chip maker Paraplu (Amba) Was woensdag met 19% gedaald na een daling van 5,1% op dinsdag.

gegevens hond (Hond) De pre-market steeg 3% op een deal met AmazoneS (AMZN) Amazon-webservices. Maar de DDOG is deze week tot nu toe met 18% gedaald.

Nugor (Naakt) En Handtekening Bank (SBNY) Ontploft, tegelijkertijd Senior energie (LNG) Een trendlijninvoer is verwijderd. Allen bevinden zich momenteel in leidende groepen en velden. Maar deze aandelen stegen ook toen de bredere markt onder druk kwam te staan. Het SBNY-aandeel sloot onder het kooppunt, terwijl het LNG-aandeel positief was.

Nucor en LNG zijn toegetreden tot de voorraad IBD-klassement, Waaronder ook Tesla, Microsoft, Google, Nvidia en AMD. NUE voorraad is actief Swing handelaar En het was woensdag IBD-dagvoorraad. Microsoft en GOOGL aandelen IBD langetermijnleiders. Er zijn Tesla-aandelen en AMD IBD 50.

De video in dit artikel bespreekt een belangrijke marktdag en analyseert SBNY Stock, Nucor en Reliance staal (RS)

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futuresmarkt is 0,2% gestegen. De S&P 500-futures stonden lager en de Nasdaq 100-futures daalden 0,5%.

De inkomsten uit Treasury op 10 jaar stegen met 1,73%, waarmee een einde kwam aan het hoogste punt in twee jaar. De futures op ruwe olie zijn meer dan 1% gestegen.

Onthoud dat actie van de ene op de andere dag is Dove-futures Elders is het niet nodig om het te vertalen naar de volgende reguliere echte handel beurs Sessie.

Sluit u aan bij IBD Experts bij het onderzoeken van aandelen die mogelijk meespelen in de beursrally op IBD Live

Beursrally

De rally op de aandelenmarkt begon met de omkering van de belangrijkste indices, maar ze trokken allemaal naar het zuiden na de ET-minuten van 14.00 uur en sloten af ​​in de slechtste omstandigheden van de dag.

De Dow Jones Industrial Average daalde woensdag met 1,1% Beurshandel, Na het grootste deel van de sessie te hebben gehandeld. De S&P 500-index daalde 1,9%. De Nasdaq-verbinding daalde 3,3%. Small-cap Russell 2000 daalde met 3,4%.

Amerikaanse ruwe olie steeg 1,1% tot $ 77,85 per vat, een daling van $ 78 per vat. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen.

Middenin De beste ETF’s, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde 4,7%, terwijl Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (Boot) Verloren 2,3%. iShares Extended Technology-Software Industry ETF (IGV4,9% gedaald. MSFT-aandelen zijn een belangrijke IGV-holding. WANEX Vectoren Halfgeleider EDF (SMH) daalde 3,4%, met belangrijke componenten van AMD- en Nvidia-aandelen.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0,1% hoger, een onderdeel van Newcore-aandelen. Global X US Infrastructuurontwikkeling EDF (Stoep) Gesloten 1,2%. Amerikaanse Global Jets ETF (JETS) Afgenomen met 1,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB2,7% gedaald. Energieselectie SPDR ETF (XLE) Gesloten onder de afgescheiden en financiële keuze SPDR ETF (XLF) Afgenomen met 1,2%. Gezondheidszorg Geselecteerde Sector SPDR Financiering (XLVGevallen 0,7%.

Vertegenwoordigt meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) En ARK Genomics ETF (ARKG) Beide daalden met 7,1% tot een dieptepunt in 52 weken. Tesla-aandelen zijn de nummer 1 van de ETF’s van ARK Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Analyse van marktrally

Heel andere markthausse. De Dow Jones en S&P 500 daalden woensdag fors. Nasdaq daalde woensdag onder dat belangrijke niveau na correctie voor verliezen om zijn 50-daagse lijn op dinsdag te handhaven.

De aandelen van Microsoft en Google daalden in december omdat groeischade niet beperkt bleef tot die met opvallende ratings. Zowel AMD Stock als Nvidia moeten nog een rebound-phys van 50 dagen / 10 weken zien, en hun dieptepunten eindigen in december. Ondertussen gaat het bloedbad verder in naam van softwareaandelen en elke hoogwaardige ontwikkeling.

Tesla-aandelen daalden 5,35% tot 1.088,12. In de loop van de week met nog eens 3% gestegen. Maar na dinsdagochtend 1.208 te hebben aangeraakt, is het weer onder de 1.119,10. Koop punt. Apple-aandelen daalden woensdag met 2,7%, maar zitten nog steeds boven de 21-daagse belasting.

Aandelen van Tesla en Apple lijken nog relatief stabiel, maar dat geldt ook voor Microsoft, Google, AMD en Nvidia eind vorig jaar.

Russell 2000 zakte onder de grens van 200 dagen.

De S&P 500 en Dow Jones staan ​​nog steeds onder de piek. Echte economische namen werken relatief goed. Dit omvat staalproducenten zoals Newcore Stock en energieaandelen zoals LNG. Financiële instellingen zoals Signature Bank behouden of stijgen naar recente winsten.

De rente op staatsobligaties zal in ieder geval de komende dagen voorop en in het middelpunt van de beursrally staan.

Markttijd met IBD’s ETF-marketingstrategie

wat nu te doen

Er zijn aandelen en sectoren die nu werken. Vrijwel alle beleggers zagen deze week over het algemeen winst. Maar de diverse markt van dinsdag veranderde woensdag in een brede, scherpe uitverkoop. En het zal sectoren met veerkracht overstemmen. Als alternatief kan een terugkeer naar groei niet verrassend zijn en slecht nieuws zijn voor financiën of cycli.

Aan de andere kant, wees op uw hoede voor eendaagse pieken in groeiaandelen, met name harde kwetsbaarheden. De software-industrie en vele andere hoogwaardige namen worden ingrijpend herzien. Op een dag naar beneden knallen zou niet verwonderlijk zijn. Beleggers die te kampen hebben met ernstige verliezen in technologieaandelen, gebruiken een heroverweging misschien liever als een kans om te vertrekken, in plaats van als een kans om te laden.

Over het algemeen moeten beleggers op korte termijn een meer defensieve houding aannemen. Sta niet toe dat de winnaars verliezers worden of dat de verliezers serieuze verliezers worden.

Volgens Het grote plaatje Elke dag moeten de richting van de markt en de leidende aandelen en sectoren consistent zijn.

Volg Ed Carson op Twitter @IBD_ECarson Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool het gemakkelijk maakt சீர்ch Voor topaandelen

Koop en bekijk de beste groeiaandelen

IBD Digital: open vandaag nog de premium aandelenlijsten, tools en analyses van IBD

200-daags gemiddelde: laatste lijn van ondersteuning?