Dow Jones Futures: bullish strijd gaat door, wat nu te doen; Tesla en Nvidia zijn leidende aandelen om in de gaten te houden

Dow-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De aandelenmarkt kende een gemengde week. Aan de ene kant ging de S&P 500 vooruit, vooral de Nasdaq, en brak een verliesreeks van drie weken. Maar de belangrijkste indices kregen donderdag ondanks de klap te maken met lelijke tegenslagen nvidia (NVDA) inkomsten en begeleiding. De aandelenkoersen herstelden zich vrijdag ondanks de agressieve houding van Fed-voorzitter Jerome Powell, maar veel blue chips hebben nog steeds pijn.

De poging om de markt te bullishen gaat door, maar beleggers moeten in het huidige klimaat voorzichtig blijven, vooral als het om technologienamen gaat.

De Nvidia-aandelen stegen deze week sterk, maar daalden van hun hoogste niveau op donderdagochtend en staan ​​voor een grote test. Ondertussen leden andere chip- en kunstmatige-intelligentiebedrijven scherpe verliezen.

Tesla (TSLA) sprong vorige week en bereikte belangrijke niveaus.

Andere aandelen om in de gaten te houden: Meta-platforms (meta), een Google-ouder het alfabet (Googlen) evenals de giganten van de Dow Jones-index Visa (Vijfde), Larve (kat) En Salesforce.com (Beheer van klantrelaties). Salesforce leidt opnieuw een grote week voor software-inkomsten.

Nvidia-aandelen en META draaien IBD-klassement. NVDA-aandelen zijn op de markt BD 50. Nvidia-, Meta-, Caterpillar- en GOOGL-aandelen zijn op de markt IBD Bigcap 20.

De video die in dit artikel is ingesloten, bespreekt belangrijke marktbewegingen en analyseert Nvidia, CAT en Marsh en McLennan (MMC).

Dow Jones-futures vandaag

Dow-futures openen zondag om 18.00 uur EST, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Houd er rekening mee dat een beweging van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders zich niet noodzakelijkerwijs vertaalt in een daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze toonaangevende aandelen en de markt analyseren op IBD Live

Proberen de aandelenmarkt te beklimmen

Een poging tot rally op de aandelenmarkt begon de week sterk, maar trok zich donderdag terug, waarbij alle grote indices weerstand ondervonden op hun 50-daagse voortschrijdende gemiddelden. De aandelenkoersen herstelden zich vrijdag ondanks de agressieve Jackson Hole-retoriek van Fed-voorzitter Jerome Powell.

De Dow Jones Industrial Average daalde vorige week tijdens de aandelenhandel met 0,45%. De Standard & Poor’s 500 Index steeg 0,8% en de Nasdaq Composite Index steeg 2,3%.

De Russell 2000 Small Index daalde met 0,35%.

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met 1 basispunt naar 4,24%. De rente op tienjarige staatsobligaties bereikte dinsdag het hoogste punt in vijftien jaar van 4,36% en daalde vervolgens woensdag naar een dieptepunt van 4,19%.

De tweejaarsrente, die nauw verbonden is met de beleidsvooruitzichten van de Fed, steeg met 12 basispunten naar 5,05%. De markten neigen nu naar een nieuwe renteverhoging door de Fed tegen 1 november.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden gedurende de week met 1% naar $79,83 per vat. Koperfutures stegen met 1,65%, waarmee een einde kwam aan een daling van drie weken.

Op de beurs verhandelde fondsen

Van de groei-ETF’s is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vorige week met 1,1%. iShares Uitgebreid Tech Software Sector Fund (ETF)IGV) daalde met 3%, en CRM-aandelen waren een belangrijk onderdeel. VanEck Vectors Trading Semiconductors Corporation (Karaktereigenschapsteeg met 2%. Nvidia-aandelen zijn het nummer 1-aandeel in SMH.

Als weerspiegeling van meer speculatieve aandelen heeft de ARK Innovation ETF (ark(vorige week 1,5% gestegen en de ARK Genomics ETF)terugtrappen) met 0,8%. Tesla-aandelen zijn het nummer 1 aandeel in de ETF’s van Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining Fonds (XME) daalde vorige week met 1,6%. Global X Amerikaanse Infrastructure Development Foundation (ETF)wieg) steeg met 0,5%. Amerikaanse Global Gates ETF (Vliegtuigen) daalde met 1,7%. SPDR S&P Huizenbouwers ETF (XHB) daalde met 0,3%. Energy Select SPDR ETF (xl(Daaling met 1,4% en het SPDR-fonds voor de gezondheidszorg)XLV) daalde met 0,1%. SPDR-fonds voor geselecteerde industriële sectoren (xli) steeg met 0,3% en CAT was het topaandeel.

Financieel Selecteer SPDR ETF (XLF) eindigde de handel net boven break-even, waarbij Visa de leiding nam. SPDR S&P Regionaal Bankfonds (Cree) gaf 2,5% op.

Top vijf Chinese aandelen om nu in de gaten te houden

voorraad nvidia

NVDA steeg om winst te maken, volgde de lijn van 50 dagen en vertoonde knipperende koopsignalen. De inkomsten van Nvidia verpletterden de opvattingen toen de AI-chipmaker opnieuw scherp steeg.

Maar nadat het aandeel Nvidia tijdens de opening van donderdag naar een recordhoogte van 502,66 was gestegen, sloot het aandeel Nvidia vrijwel vlak. Vrijdag daalden de aandelen met 2,4% naar 460,18, maar vonden steun op de 21-dagengrens, net boven de 50-dagengrens.

Ten slotte stegen de NVDA-aandelen deze week met 6,3%.

Het handhaven van deze niveaus zal belangrijk zijn voor Nvidia, maar misschien nog wel belangrijker voor andere AI-games en de algemene markt. Als de opkomende AI-leider het moeilijk heeft, wat is dan de kans voor andere groeiaandelen?

Tesla-aandelen

De Tesla-aandelen stegen vorige week met 10,7% naar 238,59, waarmee een einde kwam aan een verliesreeks van drie weken. De elektrische autogigant zit nu op het 21-daags voortschrijdend gemiddelde. Een beweging boven de nu dalende 50-dagenlijn zou een vroege toegang kunnen opleveren tot wat een nieuwe basis zou kunnen zijn op het officiële kooppunt van 299.20. Maar een omkering van de 21-dagenlijn of de 50-dagenlijn kan een verkoopmogelijkheid bieden.

Buzz ontwikkelt een geüpgraded Model 3 en de volgende Tesla Cybertruck. Maar er zijn nog steeds veel onduidelijkheden over deze voertuigen, waarbij Elon Musk wijst op productieproblemen voor de Cybertruck.

Ondertussen blijft Tesla de kortingen op belangrijke markten verhogen, ook al beperkte het de productie in het derde kwartaal enigszins. Ten slotte zegt de National Highway Traffic Safety Administration dat het haar onderzoek naar Tesla’s rijhulpsystemen, Autopilot en volledig zelfrijdend vermogen bijna heeft beëindigd, maar het is onduidelijk of NHTSA-toezichthouders significante actie zullen ondernemen tegen de elektrische autogigant.

Vang het volgende grote winnende aandeel met MarketSmith

Andere aandelen om in de gaten te houden

De aandelen van Google stegen vorige week met 0,1% naar 129,88, na kortstondig een hoogste punt in 52 weken te hebben bereikt. GOOGL-aandelen bevinden zich in een lange range van 127,10 bij aankoop van een beker met een handvat, hoewel beleggers misschien willen wachten op een beweging boven de beweging van de afgelopen weken.

Meta steeg 0,8% naar 285,50, maar stuitte op weerstand op de lijnen van 50 dagen/10 weken. META-aandelen staan ​​nu 4,2% onder de 10-weekse lijn. Dit is een verkoopsignaal, hoewel de aandelen nog niet volledig zijn gedaald ten opzichte van de dieptepunten van de afgelopen week. Een beslissende beweging boven de 50-dagenlijn en de trendlijn zou een vroege instap opleveren, maar de Meta heeft mogelijk meer tijd nodig.

Visa-aandelen stegen vorige week met 1,85% naar 242,57. De aandelen hebben een nieuw kooppunt van 245,37 op een vlakke basis die direct bovenop een andere vlakke basis is gevormd. Het fundamentele patroon is vooral bullish in volatiele of zwakke markten. Beleggers kunnen het hoogste punt van 10 augustus op 243,95 gebruiken als een enigszins vroege instap.

Caterpillar daalde 0,45% naar 272,56, net onder de 21-dagengrens. De aandelenkoersen consolideerden deze maand en daalden geleidelijk in licht volume na de sterke doorbraak. CAT zou een nieuwe basis kunnen vormen en mogelijk steun vinden op de 10-wekenlijn.

CRM steeg vorige week met 2,3% naar 209,47, maar ondervindt weerstand op de 21-dagengrens, onder de 50-dagengrens. Een beslissende stap boven de 50-dagengrens zou een vroege intrede in wat een nieuwe regel zou kunnen zijn creëren. De inkomsten van Salesforce worden woensdagavond bekendgemaakt.

Waarom deze IBD-tool uw zoektocht naar de beste aandelen vereenvoudigt

Analyse van marktrally’s

De scherpe ommekeer van donderdag ten opzichte van het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde was een ernstige klap voor de poging van de markt om zich te herstellen. De opleving van vrijdag was echter aardig, maar zette de trend van komende winsten voort als gevolg van het lichte volume.

Het beeld ziet er iets beter uit in de wekelijkse hitlijsten. De Nasdaq boekte sterke winsten, zij het onder zijn hoogste niveau. De S&P 500 steeg bescheiden en de Dow Jones daalde net.

Het beste dat echter kan worden gezegd, is dat de richting van de markt nog steeds niet duidelijk is.

De poging om zich op de aandelenmarkt te herstellen blijft geldig totdat de S&P 500- en Nasdaq-indexen op 18 augustus hun dieptepunten breken. Beleggers moeten dus alert blijven voor de vervolgdag. Idealiter zou de FTD ook de retracement van de 50-dagenlijn omvatten na de aanzienlijke volumeomslag van donderdag vanaf dit sleutelniveau.

De marktbreedte is de afgelopen weken aanzienlijk verzwakt.

En naarmate de ruimte kleiner werd, werd ook het leiderschap kleiner. De meeste technologische groeiprocessen zien er beschadigd uit en hebben op zijn minst wat reparatietijd nodig. Nvidia-aandelen en belangrijkste inkomsten uit Salesforce.com, Broadcom (Avgo) en meer zullen deze week centraal staan.

Woningbouwbedrijven dreigen in te storten.

Verzekeringsmakelaars doen het goed. Ook gaan sommige kortingen op bouw-, infrastructuur-, industriële en medische producten goed.

Energie is op dit moment de mooiste sector, maar staat momenteel stil wat betreft de prijzen voor ruwe olie.

Winstrapporten en het banenrapport van vrijdag op vrijdag zullen de krantenkoppen zijn voor de komende week. Maar aandelen kunnen signalen van de obligatiemarkten blijven volgen.

Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

Beleggers hadden hun blootstelling de afgelopen weken aanzienlijk moeten terugschroeven, en er was niet veel reden (of gelegenheid) voor nieuwe aankopen.

Dit is de markt die het mij laat zien. Totdat de poging om de markt te herstellen zich met echte kracht bewijst, moeten beleggers afwachtend blijven optreden.

Een sprong naar de 50-dagenlijn zou koop- of shortposities kunnen inluiden, afhankelijk van wat er daarna gebeurt.

Beleggers moeten dus koop- en shortlists opstellen, evenals een bredere lijst van aandelen die belangrijke niveaus behouden en relatieve sterkte vertonen.

Als de markt doorbreekt tot onder de recente dieptepunten zou dit erop kunnen duiden dat beleggers hun blootstelling verder moeten terugschroeven en zelfs volledig in de cash moeten duiken.

Met andere woorden: blijf betrokken, blijf flexibel en wees voorbereid.

Lees elke dag het grote geheel om op de hoogte te blijven van de markttrends en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_ECarson Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer swingtrader eens

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog de aanbevolen aandelenlijsten, tools en analyses van IBD