Dow-futures: technici leiden de aandelenmarkt naar herstel; Beleggers zien einde renteverhoging Fed

Overnight Dow-futures waren weinig veranderd, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De aandelenmarkt sloot dinsdag gemengd, maar technologie leidde een solide herstel, zelfs met angst voor een recessie door de rente op staatsobligaties en de grondstoffenprijzen.

X

De Dow Jones sloot lager, maar verre van goede dips, terwijl de S&P 500 kleine winsten boekte. De Nasdaq heeft stevige vooruitgang geboekt, met sterke groeinamen zoals Roblox (RBLX) En de datadog (DDOG) terug boven de 50-daagse lijnen. appel (AAPL), Amazon.com (AMZN) en Google Parent het alfabet (de Google) kortetermijnsleutelniveau herwonnen.

Ondertussen is de prijs van ruwe olie gedaald tot onder de 100 dollar per vat. De futures op benzine, koper en tarwe daalden scherp, waardoor de afgelopen weken aanzienlijke verliezen werden geleden.

De rentecurve van de staatsobligaties is omgekeerd tussen de tweejarige en de 10-jarige obligaties, wat een duidelijk teken van recessie is. De markten zien de komende twee vergaderingen nog steeds een zeer krappe Fed, maar ze verwachten dit jaar ook een renteverhoging.

geld boom (DLTR), halozyme behandelingen (Hallo) Het aandeel PRVA vertoonde dinsdag een opwaartse beweging. terwijl, Northrop Grumman (Geen bezwaar certificaat) En de Verenigde Gezondheid (Verenigde Naties) viel, maar vond grote steun.

Aandelen van North Oil Company en UnitedHealth zijn in bedrijf IBD-klassement. DLTR-voorraad loopt SwingTrader. Google Inventaris is ingeschakeld Langetermijnleiders van IBD. VN-voorraad is binnen defect 50. Previa Gezondheid (PRVAHet was dinsdag IBD-voorraad vandaag.

De video in dit artikel keek naar interessante marktactiviteit op dinsdag en analyseerde Dollar Tree, Halozyme Therapeutics en DDOG-aandelen.

Dow Jones futures-contracten vandaag

De Dow Jones-futures stegen met 0,1% ten opzichte van de reële waarde, schommelend tussen kleine winsten en verliezen. S&P 500-futures stegen met 0,2% en Nasdaq 100-futures stegen met 0,4%.

De Amerikaanse futures op ruwe olie stegen met 2% tot meer dan $ 100 per vat.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 3 basispunten tot 2,84%. De tweejaarsrente steeg met 2 basispunten tot 2,84%, waarbij de rentecurve nu afvlakt van 2 naar 10.

Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live

beursstijging

De beursrally was dinsdagochtend uitverkocht, maar herstelde zich om gemengd te sluiten op sessiehoogten.

De Dow Jones Industrial Average daalde dinsdag 0,4% beurshandel. De S&P 500 steeg 0,2%. De Nasdaq Composite Index steeg 1,75%. Kleinschalige Russell 2000 herstelde 0,8%.

Aandelen van Apple, de Dow Jones-, S&P 500- en Nasdaq-reuzen stegen 1,9%, boven het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen. Google-aandelen stegen met 4,2% en Amazon 3,6%, herwon ook de 21-daagse streak en sloten zich af in lang uitglijdende 50-daagse streaks. Alle drie de megacap-technieken zijn verre van haalbaar.

De angst voor een recessie houdt de financiële markten bezig, vooral grondstoffen en obligaties.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 8,2% tot $99,50 per vat, nadat hij zich al aanzienlijk had teruggetrokken van de hoogtepunten van begin juni. Benzinefutures daalden met 9% en zetten een snelle daling voort. De prijzen aan de pomp zijn 20 dagen op rij gedaald, een trend die zich zou moeten voortzetten.

Koperfutures daalden met meer dan 4%, wat een lange uitverkoop betekende. Gewasfutures dalen sterk.

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met 16 basispunten tot 2,81%. De tweejaarsrente daalde met 2 basispunten tot 2,82%, waardoor de rentecurve nu iets omgekeerd is.

Ed Yardeni van Yardeni Research verhoogde de kans op een recessie, zij het oppervlakkig en van korte duur, van 45% naar 55%.

De laatste reeks leidende economische indicatoren wijzen op zwakkere gelijktijdige indicatoren die eraan komen. Als gevolg hiervan verhogen we de kans op een oppervlakkige recessie op korte termijn in de Amerikaanse economie tot 55% (was 45%). Dit maakt een recessie nu het basisscenario waaruit we onze winst- en aandelenmarktvooruitzichten afleiden. …

Ondanks de verhoogde recessierisico’s – en het potentieel voor een aanzienlijke daling van de inflatie in de komende maanden – zal de Fed naar verwachting nog steeds de rente verhogen met 75 basispunten tijdens haar vergadering van eind juli en met 50 basispunten tijdens haar vergaderingen in september. De markten zagen echter alleen winst van een kwartpunt in de laatste twee Fed-vergaderingen van het jaar en zien nu geen actie in februari 2023.

Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD

ETF’s

tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) met 0,15% gestegen, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit) 1 cent hoger. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) won 2,6%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) steeg met 0,6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(Verlaagd met 4,9% en het US Global X Infrastructure Development Fund)wieg) daalde 1,1%. Amerikaanse Global Gates Foundation (ETF)vliegtuigen) steeg 0,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) won 2,5%. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE(4% gedaald en de Financial Select SPDR ETF)XLF) daalde met 0,3%. SPDR Sector Selectiefonds Zorg (XLV) zakte 0,6%, met een groot belang in VN-aandelen.

Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) steeg 9,1%, boven de 50-dagenlijn. ARK Genomics ETF (ARKG), die vrijdag net boven de 50 dagen sloot, steeg met 8,2% naar het hoogste punt in twee maanden. Ark Invest houdt enkele aandelen van RBLX in zijn ETF’s.

Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken

voorraad om naar te kijken

Dollar Tree-aandelen stegen met 5,5% tot 164,84 in een bovengemiddeld volume, stuiterden van de 50-daagse lijn en doorbraken de trendlijn van de piek van eind april, wat een vroege instap opleverde. DLTR-voorraad heeft bekerbasis met handvat met handvat koop punt vanaf 166.45. De lijn relatieve kracht Het heeft al een nieuw hoogtepunt bereikt, wat de outperformance van de dollar ten opzichte van de S&P 500-index weerspiegelt algemene dollar (DJ) is de omvang van de aankoop op zich kopje basis met handvat.

Privia Health-aandelen opende lager en kaatsten vervolgens terug van de 21-daagse streak om te stijgen. PRVA-aandelen stegen met 7,4% tot 31,04 in enorm volume en bereikten kortstondig het hoogste punt in 11 maanden van 33,88. Zelf voorgeschreven Uber voor dokterspraktijken iets verlengd vanaf 29.07 kopje basis punt aankoop. Maar beleggers kunnen de recente stop boven het kooppunt beschouwen als een hoger handvat bij een kooppunt van 30,25. Deze hogere handgreep kan worden gezien als een normale handgreep voor een langere consolidatie vanaf november vorig jaar.

Halozyme-aandelen stegen met 4,2% tot 46,33, stuiterden op de 50-daagse lijn en doorbraken een korte maar zeer steile neerwaartse trend. Dit zou een vroege instap in HALO-aandelen kunnen opleveren, die wekelijks een vlakke basis hebben van 48,68 kooppunten. MarketSmith . Grafiek. wie welke platte basis Het kan worden gezien als een handvat op een basis die teruggaat tot februari 2021. Halosem-voorraad RS-lijn staat op een nieuw hoogtepunt.

Ondertussen daalde het aandeel Northrop met 4,5% tot 464,36, ondanks het herstel onder de reeks van 50 dagen op de dag. De NOC-aandelen wisten echter bijna de winst van 4,9% van vorige week teniet te doen die koopsignalen veroorzaakte.

Het aandeel UnitedHealth daalde met 2,35% tot 505,24, maar sloot in de bovenste helft van zijn bereik waar het steun vond op de 50-dagenlijn. Terwijl onder het dubbele bodem kooppunt 507.35, ontsteekt het VN-aandeel nog geen verkoopsignalen. UnitedHealth kan nu opereren op een handvat.

Tesla vs. BYD: Een nieuwe EV-koning in een koopgebied

Marktstijgingsanalyse

De belangrijkste indices daalden kort na de opening van dinsdag scherp, maar herstelden zich in verschillende mate.

De Dow Jones sloot lager, hoewel verre van het slechtste niveau. Kort voor de slotbel werd de S&P 500 positief. De Nasdaq steeg opnieuw voor stevige winsten, waarbij Apple-aandelen stegen, terwijl DDOG-, Roblox- en Ark-aandelen scherp stegen, waarbij dalende rente op schatkistpapier waarschijnlijk een belangrijke drijfveer was.

Datadog sprong 7,25% boven de reeks van 50 dagen. Roblox-aandelen sprongen 14% in volume zwaar naar het beste niveau sinds eind april. Maar deze aandelen zijn verre van de hoogtepunten.

De beursrally is nog steeds van kracht, hoewel deze vorige week onder druk kwam te staan.

De aandelen van Apple, Google en Amazon hebben dinsdag hun 21-daagse streak heroverd. Alle grote indices staan ​​er nog steeds onder, hoewel de Nasdaq dichtbij is. De 50-daagse lijn, de hoogtepunten van begin juni en verschillende andere weerstandspunten liggen boven dat kortetermijnniveau.

Weg van het neerwaartse risico in de berenmarkt van 2022, zullen blijkbaar goede aandelen koopsignalen flitsen en dan snel dalen.

Northrop-voorraad en VN-voorraad vallen in dit kamp, ​​hoewel het misschien niet klaar is. Het was zeker geen goede dag voor defensiemakers en zorgverzekeraars.

Ondanks de moeilijke dag voor zorgverzekeraars, zijn geneesmiddelen nog steeds de leidende sector.

Idealiter beweegt de aandelenmarkt voor een langere periode zijwaarts. Hierdoor kunnen meer aandelen regels creëren, terwijl beleggers meer duidelijkheid krijgen over de Federal Reserve en de economie. Maar de markt zal doen wat hij wil.

Wat ben je nu aan het doen

De beursbeweging van dinsdag was relatief positief, gezien de razende angst voor een recessie bij het boren naar obligaties en grondstoffen. Maar de marktrally staat onder druk. Er zijn weinig goede aandelen om te kopen of op te zetten, en uitvoerbare aandelen zijn vatbaar voor plotselinge omkeringen.

Beleggers die bijvoorbeeld biotechnologie kopen, moeten hun positie klein houden en bereid zijn snel winst te maken en eventuele verliezen klein te houden.

Wanneer een aanhoudende stijging van de markt domineert, hebben beleggers volop mogelijkheden om de blootstelling te vergroten en de winnaars aan het werk te laten. Vooralsnog zou de focus moeten liggen op de voorbereiding op de aanstaande bullmarkt.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om gelijke tred te houden met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyses

Deze kortingen zijn dicht bij het punt van aankoop naarmate het risico op recessie toeneemt