Dow-futures: Marktrally voelt pijn van Fed-voorzitter Powell; Wat ben je nu aan het doen

Dow-futures openen zondagavond, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De beursrally leed voor de tweede week op rij zware verliezen, zoals Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag zei dat er meer “pijn” nodig was om de inflatie terug te dringen.

X

De belangrijkste indicatoren werden vrijdag verkocht, op weg naar de voortschrijdende 50-daagse gemiddelden. Verschillende aandelen flitsten donderdag koopsignalen, zoals: Axelis Technologies (ACLS), trok zich vrijdag terug. sommigen houden van staal dynamiek (STLD), deed niet.

Beleggers moeten voorzichtig zijn met het vergroten van de blootstelling naarmate de markt blijft dalen. Mogelijk moeten ze zich terugtrekken als ze te kwetsbaar worden of de afgelopen dagen uitgebreide aandelen hebben gekocht.

De huidige “pijn” van de marktrally kan echter kansen creëren voor aanzienlijke winsten, hoewel het onduidelijk is wanneer dat duidelijk zal zijn. Een aantal aandelen vormen handvatten, terwijl andere aan het werk zijn of misschien bullish pullbacks volgen.

appel (AAPL) En de Arista Networks (Netwerk) Gesmede handvatten in de laatste ongedaan maken. De aandelen van Apple en Arista zijn niet langer volledig uitgebreid van de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden. Ondertussen handelt Tesla-aandelen strak rond een aantal belangrijke niveaus.

ACLS en Steel Dynamics voorraad in bedrijf IBD-klassement. STLD voorraad loopt ook SwingTrader. Deel ANET en Tesla (TSLA) staat aan defect 50 bestaande. Arista- en STLD-aandelen bevinden zich in Grote kap 20. Arista Networks Het was vrijdag IBD-voorraad vandaagmet Apple en Steel Dynamics-aandelen, de keuzes van de afgelopen twee dagen.

Ondertussen Chinese aandelen: Bindudu (PDD), Baidu (Baidu), BYD (BYDDF), Nieuw (NIO) En de Lee Otto (LI) in focus volgende week met belangrijke persberichten. In de VS genoteerde Chinese aandelen herstelden donderdag, soms sterk, op basis van een rapport over een op handen zijnde controleovereenkomst tussen de VS en China. De voorlopige overeenkomst, die vrijdag werd bevestigd, zou een einde moeten maken aan de zorgen over de notering.

Vooral PDD- en Baidu-aandelen hebben een opwaartse beweging laten zien, maar ze hebben begin volgende week winst. Tesla’s EV-rivalen BYD, Nio en Li Auto hebben wat werk nodig, maar ze zijn het bekijken waard.

Dow Jones futures-contracten vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

ETF’s in de Dow, S&P 500 en Nasdaq 100 daalden vrijdagavond allemaal bescheiden, terwijl de verkoopdruk aanhield.

Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live

beursstijging

De beursrally viel vorige week dramatisch terug met enkele positieve acties die werden tegengehouden door de dip van maandag en de zware verkopen die vrijdag plaatsvonden na de toespraak van Powell.

Powells korte maar onvriendelijke toespraak van Jackson Hole op vrijdag benadrukte de les van de jaren zeventig voor beleidsmakers om niet snel op hun hoede te zijn. De Fed-chef zei dat de VS een “duurzame groeiperiode onder de trend” nodig heeft. Het zou wat “pijn” betekenen voor gezinnen en bedrijven, zei hij, maar het alternatief zou “veel meer pijn” zijn.

Kortom: de Fed zal de rente verder verhogen en ze daar houden.

De Dow Jones Industrial Average daalde vorige week met 4,2% beurshandel. De S&P 500 verloor 4%. De Nasdaq Composite verloor 4,4%. Klein kapitaal Russell 2000 daalde met 3%.

Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg met ongeveer 5 basispunten tot 3,035%, de vierde opeenvolgende wekelijkse winst.

De Amerikaanse futures op ruwe olie stegen vorige week met 2,9% tot $ 93,06 per vat.

ETF’s

tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) steeg vorige week met 1,65%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit) verloor 2,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) is 5,2% gedaald. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) met 5% gedaald.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg vorige week met 3,4%, waarbij de STLD-aandelen aanzienlijk werden vastgehouden. Global Infrastructure Development Fund X VS (wieg) met 2,5% gedaald. Amerikaanse Global Gates Foundation (ETF)vliegtuigen) daalde met 2,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 5,1%. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE) met 4,3% en de Financial Select SPDR ETF)XLF) 3,6%. SPDR Sector Selectiefonds Zorg (XLV) vallen 4,2%

Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) daalde vorige week met 4,1% en de ARK Genomics ETF (ARKG) steeg met 0,7%. Tesla-aandelen zijn hoofdbezit via de ETF’s van Ark Invest. Cathie Wood’s Ark bezit ook enkele aandelen van BYD en Nio.

Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken

Appelvoorraad

Het aandeel Apple daalde vorige week met 4,6% tot 163,62. Het verlies van 3,8% op vrijdag duwde de iPhone-gigant onder het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen. AAPL-aandelen hebben nu 176,25 kooppunten op de basis die teruggaat tot het begin van het jaar. De lijn relatieve kracht, de blauwe lijn in de gepresenteerde grafieken, registreerde nieuwe hoogtepunten. Op 17 augustus, toen het aandeel van Apple zijn meest recente hoogtepunt bereikte, sloten de aandelen 16,1% boven de 50-dagenlijn en 8,9% boven de 200-dagenlijn. Ze liggen nu slechts 1,7% en 5,9% boven die respectieve niveaus.

ANET VOORRAAD

Het aandeel Arista daalde vorige week 5,4% tot 123,03, onder het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen. Het aandeel heeft nu een kooppunt met een handvat van 132,97 at dubbele bodem. ANET-aandelen zijn slechts 2,7% gestegen boven de 200-daagse lijn, tegenover 10,5% op 18 augustus. De RS-lijn heeft een recordhoogte bereikt op de wekelijkse grafiek.

De winst- en omzetgroei van Arista versnelde de afgelopen drie kwartalen met respectievelijk 59% en 49% in het tweede kwartaal.

Tesla-voorraad

Tesla-aandelen daalden de afgelopen week met 2,9% tot 288,09, iets lager dan de 21-daagse streak na meerdere keren geprobeerd te hebben boven de 200-daagse streak te blijven. Een beslissend herstel van de 200-daagse lijn, misschien boven de 314,64, zal voor een sterke instap zorgen. Maar vergis je niet, de voorraad van TSLA zal nog steeds laag zijn op de basis, ver van het officiële kooppunt 402.73.

Tesla is vrijdag begonnen met de verkoop van een nieuwe low-end Model Y aan Europa, met een kortere actieradius maar tegen een veel lagere prijs. De prijzen variëren sterk van land tot land, waardoor de Model 3 in sommige landen lager is.

De komende maanden worden leuk voor Tesla. De productiecapaciteit is drastisch toegenomen voor zijn niet langer nieuwe line-up, terwijl concurrenten – waaronder BYD en Nio – nieuwe modellen introduceren en de productie van EV’s en de totale auto verhogen.

Tesla vs. BYD: Welke ontluikende EV-gigant kan ik het beste kopen?

Chinese voorraad

Pinduoduo zal de winst voor de opening op maandag rapporteren, terwijl Baidu dinsdag vroeg in de lucht is. Zowel de PDD- als de Baidu-aandelen herstelden zich donderdag boven de 50-daagse en 200-daagse lijnen, wat vroege ingangen opleverde. Ze gaven allebei een deel van die winst op vrijdag op, maar waren deze week fors hoger.

PDD bereikt een dieptepunt op een officieel kooppunt van 68,81 punten.

Baidu-aandelen consolideren gedurende 10 maanden met 182,70 kooppunten. Maar de pijlen zijn rond een lange, naar beneden hellende trendlijn. Ook kunnen beleggers de maatregel sinds eind juni als basis zien, met 156,87 kooppunten.

BYD zal waarschijnlijk volgende week resultaten bekendmaken, na medio juli sterke voorlopige resultaten te hebben gegeven voor de eerste helft. In de komende dagen moet de Chinese EV- en batterijgigant beginnen met het leveren van de Atto 3 in Australië en beginnen met het leveren van de Seal sedan in China.

Nio lanceert zondag de ES7 SUV, een maand later de ET7 sedan. Li Auto zou voor het einde van de maand moeten beginnen met de levering van zijn luxe L9 Hybrid-sportwagen.

Li Auto, Nio en Uitgaan (XPEV) U meldt de levering in augustus op donderdag 1 september met BYD een dag of twee later.

BYD-aandelen en LI-aandelen vinden steun rond de 200-daagse lijnen en trekken zich aanzienlijk terug na het bereiken van juni-highs.

Nio-aandelen bevinden zich net onder de lijn van 50 dagen binnen een bodem van 200 dagen. Een sterke beweging boven de 50-dagenlijn kan ook een neerwaartse trendbreuk aan de basis inhouden, wat een vroege intrede mogelijk maakt. Maar de 200-daagse lijn die nog steeds snel daalt, doemt op als weerstand.

Marktstijgingsanalyse

De beursrally vertoonde tijdens de week af en toe wat bemoedigende actie, vooral op donderdag. Maar met de dip van maandag en de zware verkoop onder leiding van Powell op vrijdag, waren de belangrijkste indexen tijdens de week zwaar uitverkocht.

De agressieve boodschap van Powell was geen verrassing, maar de markt reageerde niet goed. De Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq zijn allemaal onder hun 21-daags voortschrijdend gemiddelde gedaald en bevinden zich nu niet ver van hun 50-daagse lijnen – plus enkele grote ronde cijfers voor beide grote indices.

Russell 2000, dat weer in de richting van de 200-dagen streak was begonnen, trok zich vrijdag hard terug.

Veel van de blue-chipaandelen die vooral op donderdag stegen, vielen vrijdag terug. Het ACLS-aandeel, dat donderdag met ongeveer 13% steeg om door te breken, wist vrijdag al zijn winst teniet. Positief is dat het aandeel Steel Dynamics op vrijdag met 0,1% steeg, in koopgebied na een sprong van 6,6% op donderdag.

Sinds de indices in juni het dieptepunt bereikten, bestaat er bezorgdheid dat we ons midden in een bearmarkt bevinden. We weten het antwoord nog steeds niet, maar het is zeker “beren” kijken.

Grondstoffenaandelen doen het relatief goed, waaronder energie-, kunstmest- en staalbedrijven.

SMH en IGV ETF’s zijn bijna terug naar hun 50-daagse streak, aangezien chips en software een slecht einde van de week hadden. ARKK is minder dan de reeks van 50 dagen.

Sommige voormalige hoogwaardige technologieleiders maken misschien grote nieuwe runs, maar zullen dat hoogstwaarschijnlijk niet doen. Na een stijging van de bodemvangst met 50%, 100% of meer van het dieptepunt van de berenmarkt, zijn velen de afgelopen weken hard uitverkocht.

Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat ben je nu aan het doen

Wanneer de Nasdaq ongeveer 4% is gedaald, zult u waarschijnlijk de dag ervoor worstelen met de puistjes. En dat is wat er gebeurde met veel van de aankopen van donderdag, hoewel ze weer terug konden komen.

Maar het kan zijn dat beleggers hun blootstelling moeten verminderen, vooral als deze de afgelopen dagen is toegenomen en nu wat verliezen lijdt.

Als de markt enige indicatie vertoont dat hij klaar is om hoger te gaan, zullen er nieuwe koopmogelijkheden ontstaan, waaronder Apple, Arista en Tesla. Maar beleggers moeten voorzichtig blijven, rekening houdend met het risico van een snelle nepkop of weerstand op de 200-dagenlijn.

Ondertussen bestaat het risico dat de markt terugvalt naar de 50-dagenlijn of erger. Afhankelijk van wat volgt, kan deze stap een aantal instellingen of een moeilijke periode opleveren.

Dus zet deze week je schermen aan en herwerk je volglijsten. Houd uw blootstelling bescheiden, in ieder geval totdat de belangrijkste indicatoren boven de 200-daagse lijnen komen. Zelfs als u op zoek bent naar nieuwe aankopen, moet u erop voorbereid zijn om nog agressiever uit te breiden.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om gelijke tred te houden met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Powells les in de jaren ’70 zorgt ervoor dat aandelen kelderen

Krijg de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyses