Dow-futures: marktrally niet verbroken, maar Nvidia en Tesla flitsen verkoopsignalen

Dow-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De beursrally kende een gemengde week, maar de actie was over het algemeen negatief, met hernieuwde rendementen op staatsobligaties en gemengde winsten die op de groei drukten.

De Nasdaq zakte gedurende de week door de 50-daagse en 10-weekse voortschrijdende gemiddelden. Tesla (TSLA) En nvidia (NVDA) duidelijk onder de tien weken lijnen. De voorraaddaling van Nvidia is bijzonder significant omdat het de leider is van het door AI geleide marktherstel.

De S&P 500 daalde, maar vond vrijdag steun rond de 10-weekse lijn. De Dow Jones ging tegen de trend in en steeg deze week lichtjes.

De marktrally dreigt in een correctie te vervallen, maar is nog niet van de grond gekomen. Wat er waarschijnlijk gebeurt, is dat de opwaartse trend divergeert. Terwijl de technologie in een correctiefase verkeert, consolideren of winnen de sectoren industrie, infrastructuur, woningbouw en energie terrein. Evenals enkele bedrijfsnamen, reizen, medisch, transport en financieel.

Arista-netwerken (netwerk), Tenaris (TS), Visa (Vijfde), slb (slb), Linair (flexibel), Martin Marietta (MLM), Delta Airlines (DAL), Flowserve (FLS), Lululemon Athletica (Lulu) En C. B. Morgan Chase (JPM) staan ​​allemaal aan of uit.

terwijl, Kardinale gezondheid (CAH), Kava-groep (CAVA), Doe-het-zelf-zaak (HD), stucwerk (STNE) En in de wacht (Aan) handelt rond koopzones met inkomsten volgende week.

Beleggers moeten echter defensief denken over de huidige marktomgeving.

De aandelen van Tesla, Nvidia en Martin Marietta zijn in de race IBD-klassement. SLB-aandelen staan ​​op SwingTrader. Tesla, SLB, Applied Materials en ANET zijn op voorraad IBD Big Cap 20. Flowserve was de IBD-voorraad van vrijdag.

De video die in dit artikel is ingesloten, besprak de wekelijkse marktactie diepgaand, waarbij Flowserve, JPM en Nvidia deze ook analyseerden.

Dow Jones-futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen in de stijgende aandelenmarkt op IBD Live analyseren

Beursstijging

De beursrally had een gemengde week die nadelig was voor Nasdaq-namen en groei.

De Dow Jones Industrial Average steeg vorige week 0,6% in de handel op de beurs. De S&P 500 daalde 0,3%. De Nasdaq Composite daalde 1,9%. Small-cap Russell 2000 verloor 1,65%.

Twee keer de marktbreedte van de NASDAQ, maar minder dan die van de New York Stock Exchange.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 11 basispunten tot 4,17%, in de buurt van het hoogste punt in 2023 van 4,21% op 4 augustus.

Nu de rente op staatsobligaties stijgt en overzeese economieën lijden, stijgt de Amerikaanse dollar naar het hoogste niveau in 2023.

De futures op ruwe olie in de VS stegen met 0,45% tot $ 83,19 per vat, de zevende opeenvolgende wekelijkse stijging. Maar de koperprijzen zijn in twee weken met 3,4% en met 5,2% gedaald.

Op de beurs verhandelde fondsen

Onder de ETF’s, de Innovator IBD 50 ETF (vijftig) daalde vorige week met 4,9%. iShares uitgebreide technologie- en software-ETF (IGV) daalde met 1,7%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) met 5,2%. Nvidia-aandelen zijn nr. 1 SMH Holding.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark(voelde vorige week 5,8% en de ARK Genomics ETF)ARKG) werd verkocht van 6,15%. Tesla-aandelen zijn de nummer één aandelen-ETF die wordt gehouden door Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde vorige week met 1,4%. Wereldwijd infrastructuurontwikkelingsfonds X VS (wieg) steeg met 0,2% en hield vast aan de franchiseaandelen.

Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) daalde met 0,5% en DAL-aandelen waren een opmerkelijk onderdeel. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde 0,7%, met LEN-aandelen als lid.

Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) verhoogd met 3,5%. SLB is een van de beste componenten van XLE. en het SPDR Sectorselectiefonds Zorg (XLV) een daling van 2,45%, terwijl de CAH-aandelen stijgen. SPDR Industrie Selectie Fonds (XLI) steeg met 0,6%.

SPDR Financieel Selectiefonds (XLF) steeg met een klein percentage, waarbij Dow Jones Visa en JPM-giganten elk een aanzienlijk bezit behielden. SPDR S&P Regional Banking ETF (KR) gleed 1,65% uit.

Vang de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Tesla voorraad

Het aandeel Tesla daalde vorige week met 4,4% tot 242,65. De aandelen daalden maandag tot onder de 50-dagengrens en bleven daarna dalen. Het TSLA-aandeel is nu 6,7% gedaald ten opzichte van de lijn van 10 weken. De week eindigen met meer dan 2% onder de 10-weekmarkering is een belangrijk verkoopsignaal. Er komen waarschijnlijk nieuwe kopers.

Degenen met grote kussens kunnen overwegen om gedeeltelijke winst te nemen, afhankelijk van uw investeringsstrategie en uw overtuiging in het aandeel.

Er wordt gezegd dat een bijgewerkte Tesla Model 3 op handen is, althans in China, maar er is geen bevestiging van de EV-gigant. De Cybertruck komt er ook aan, maar het ziet ernaar uit dat die pas in 2024, mogelijk later in het jaar, veel impact zal hebben.

voorraad nvidia

Nvidia viel woensdag onder de 50-dagengrens, keerde lager terug op donderdag en verlengde verliezen op vrijdag. Aandelen sloten 8,6% lager op 408,55, hun ergste wekelijkse daling van het jaar, en op hogere handelsvolumes. Het NVDA-aandeel is nu 5,1% gedaald ten opzichte van de lijn van 10 weken. Er komen waarschijnlijk nieuwe investeerders aan.

Langetermijnbeleggers kunnen winst nemen of niet. Als je een Zware Tour-winnaar zou vasthouden, zou je de correcties moeten uitzitten. Nvidia is het leidende aandeel in de door AI geleide rally, maar ben je bereid de recessie te overleven?

Let ook op: het dividend van Nvidia wordt op 23 augustus verwacht.

De chipsector gaat over het algemeen achteruit, met medeleiders als van Broadcom (AVGO) En Marvell-technologie (MRVL) gaat vorige week terug onder de 50-dagenlijn. Meer in het algemeen heeft AI Plays een zware week achter de rug.

Analyse van de marktrally

De beursrally staat op het punt te corrigeren.

De Nasdaq zakte woensdag door de 50-daagse en 10-weekse lijnen en begint nu los te breken. Maar het is niet beslissend onder die niveaus.

De S&P 500 bereikte vrijdag de grens van 10 weken, maar houdt voorlopig stand. Russell 2000 is ongeveer 10 weken oud. Beide stuitten op weerstand op de 21-dagenlijn.

De Dow Jones-index houdt zijn index 21 dagen vast.

Verschillende groeileiders zitten duidelijk onder de 10-wekenreeks, met slechts twee opmerkelijke namen in aandelen: Tesla en Nvidia. Een groot aantal technische plays heeft de afgelopen twee weken enorme verliezen geleden.

Aan de andere kant houdt de S&P 500 de 50-dagenreeks vast, zelfs met technische verliezen. Veel sectoren zien er goed uit, en namen in die gebieden zijn Visa, SLB, JPMorgan, Flowserve en Lululemon. Dit zou kunnen doorgaan, zelfs als de markt een gematigde correctie ingaat. Maar de meesten van hen bloeien ook niet echt op.

Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

Beleggers moeten steeds defensiever worden, vooral als het om groeispelletjes gaat. De blootstelling van publiek en technologie zou de afgelopen twee weken moeten zijn afgenomen, al was het maar door de posities per geval te verwerken.

Je kunt nog steeds aankopen doen buiten de technologie om, maar over het algemeen worden die gebieden nog steeds met tegenzin beïnvloed of toegegeven in ruil voor echte vooruitgang. De enige uitzondering is de energiesector, die werd gevoed door wekenlange hoge olieprijzen. SLB-aandelen zijn een van de weinige namen die in dit artikel worden genoemd en die zich daadwerkelijk in koopgebied bevinden.

De marktrally zou nog kunnen opveren, vooral als de rente op staatsobligaties afneemt.

Door de voortdurende achteruitgang kunnen toonaangevende aandelen zich terugtrekken tot belangrijke niveaus en op nieuwe terreinen werken. Er kunnen zich dus heel wat koopkansen ontwikkelen, of het nu in een paar dagen of enkele weken is.

Beleggers moeten zich op dat moment voorbereiden. Stel deze watchlists samen en let op aandelen die relatief sterk zijn.

Lees elke dag het grote plaatje om op de hoogte te blijven van markttrends, toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @medewerker Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Beste groeiaandelen om te kopen en te volgen

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses

Tesla tegen BYD: EV-reuzen strijden om de kroon, maar welke is beter te kopen?

Vijf flexibele kredieten in de buurt van aankooppunten