Dow-futures: gesprekken over schuldenplafond worden hervat; De sleutel tot de inkomsten van Nvidia is de marktrally

Dow-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De inkomsten van Nvidia dreigen de komende week groot te worden, met gesprekken over het schuldplafond die vrijdagavond worden hervat nadat ze eerder urenlang waren vastgelopen.

X

De beursrally van vorige week werd ondersteund door optimisme over een akkoord over het schuldenplafond en een versoepeling van de zorgen van de banken, met winsten onder leiding van door AI aangedreven technologieleiders zoals nvidia (NVDA), geavanceerde micro-apparaten (amd), service nu (nu), een ouder van Google het alfabet (Google), sneeuwvlok (sneeuw) En Palantir-technologieën (PLTR).

De Nasdaq Composite en S&P 500 bereikten de hoogtepunten van 2023, waarbij de Nasdaq 100 zijn beste niveau in meer dan een jaar neerzette. De leiders van het Witte Huis en het congres leken af ​​te stevenen op een akkoord over het schuldenplafond, terwijl de zorgen over regionale banken afnamen.

Vrijdag schortten GOP-onderhandelaars de gesprekken over het schuldenplafond op, omdat ze zeiden dat het Witte Huis van president Biden onredelijk was. Rond dezelfde tijd kwam er een rapport uit dat minister van Financiën Janet Yellen bankbestuurders had verteld dat er mogelijk meer bankfusies nodig zouden zijn. Dit woog op vrijdag op regionale bankaandelen, hoewel ze in de loop van de week sterk stegen.

De belangrijkste indicatoren namen de tegenvaller van het schuldplafond en de opmerkingen van Yellen op vrijdag mee, deels omdat het rond dezelfde tijd was dat de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, aangaf dat hij volgende maand voorstander was van een rentepauze.

Beleggers blijven ook vertrouwen houden in de schuldverminderingsovereenkomst. Sterker nog, House Speaker Kevin McCarthy zei vrijdagavond dat de onderhandelingen over het schuldenplafond later die avond zouden worden hervat.

De beursrally blijft enigszins verdeeld, met een kleine voorsprong. Beleggers kunnen echter voorzichtig blootstelling toevoegen, ook al bieden momenteel niet veel aandelen koopmogelijkheden.

Tesla (TSLA) maakte vorige week een opwaartse beweging tijdens het aandeelhoudersevenement, waardoor enkele belangrijke niveaus werden gewist. Maar TSLA-aandelen worden geconfronteerd met meer weerstand.

Nvidia-inkomsten

De inkomsten van Nvidia woensdagavond zullen een groot probleem zijn voor de marktrally. Het NVDA-aandeel is marktconform. Het is het leidende megacap- en AI-aandeel in een marktherstel dat wordt gedomineerd door megacaps en AI-plays. Nvidia-aandelen zijn vorige week met 10% gestegen en zijn aanzienlijk uitgerekt.

Een pauze voor Nvidia-aandelen of een bescheiden daling over meerdere weken zou gezond zijn. Maar als de inkomsten of begeleiding van Nvidia teleurstellen, kan NVDA zwaar worden gestraft. Dat zou gevolgen hebben voor rivaliserende AMD, maar ook voor Google en de vele ‘kunstmatige intelligentie’-spellen die de markt omhoog hebben gedreven.

ServiceNow-aandelen namen vorige week een hoge vlucht te midden van AI-gerelateerde allianties met Nvidia en Microsoft (MSFT). SNOW-aandelen behaald op een rapport dat het een AI-zoekbedrijf zou kunnen kopen. PLTR-aandelen, een long-game AI-game, zijn deze week met 23% gestegen nadat de inkomsten de week ervoor met 28% waren gestegen. Het Google-aandeel is tot dusver in mei met 14% gestegen.

Andere belangrijke verdiensten

sneeuwvlok Elf schoonheid (dwerg), Palo Alto-netwerken (Banu) En buitendekkers (dek) is ook een van de prominente bedrijven die komende week winst zal boeken.

Het aandeel SNOW bevindt zich in een consolidatieperiode van 10 maanden. ELF-aandelen consolideren op de 21-dagenlijn na een enorme golf. PANW-aandelen proberen de 50-dagenlijn binnen een volatiele nieuwe vlakke basis te houden. DECK-aandelen waren een grote winnaar, maar vorige week viel het zoals het nu is onder de 50-dagenlijn in de wacht (Aan) En voet locker (fl) trokken hun resultaten in.

Nvidia-voorraad loopt IBD-klassement, met ELF-pijlen op de watchlist van het leaderboard. ijsvoorraden op defect 50. Voorraad nu op IBD Big Cap 20.

De video die in het artikel is ingesloten, bespreekt de wekelijkse marktactie en presenteert drie niet-AI-spelen: levenslange groep (LTH), Meritage-huizen (MTH) En MercadoLibre (millie).

Dow Jones-futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen in de stijgende aandelenmarkt op IBD Live analyseren

Beursstijging

De aandelenmarkt herstelde vorige week, met een enorm gat tussen de koplopers en de achterblijvers.

De Dow Jones Industrial Average steeg vorige week tijdens de handel met 0,4%. De S&P 500 steeg met 1,65%. De Nasdaq Composite sprong 3%. Smallcap Russell 2000 herstelde zich met 1,9%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg vorige week met 23 basispunten tot 3,69% en bereikte het hoogste punt in twee maanden.

De kans op een renteverhoging volgende maand was gedurende de week kortstondig meer dan 40%, te midden van sterke economische gegevens en enkele agressieve opmerkingen van Fed-functionarissen. Maar toen Powell zei: “we kunnen het ons veroorloven om naar de gegevens te kijken”, zakte de kans terug naar ongeveer 20% op vrijdag.

De futures op ruwe olie in de VS stegen deze week met 2,2 procent tot $71,55 per vat.

Op de beurs verhandelde fondsen

Een van de groei-ETF’s is iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) verhoogd met 5,25%. Voorraad is nu een groot IGV-onderdeel. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) verhoogd met 8,5%. Nvidia-aandelen zijn een van de belangrijkste aandelen van SMH, samen met AMD-aandelen. Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark(2,7% gestegen vorige week en ARK Genomics ETF)ARKG) won 3%. Tesla-aandelen zijn de nummer één aandelen die worden gehouden in Ark Invest ETF’s. Cathie Wood’s Ark bezit ook enkele aandelen van PLTR.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) daalde met 0,5%, het vijfde opeenvolgende wekelijkse verlies. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) klom met 4,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) met 1,2%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) won 1,4%. SPDR Sectorselectiefonds Zorg (XLV) daalde met 0,7%.

SPDR Financieel Selectiefonds (XLF(2,2% gestegen in de SPDR S&P Regional Banking ETF)KR) herstelde zich met 7,8%, ondanks de daling van vrijdag met 1,8%.

Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken

Tesla-aandelen kopen?

Het Tesla-aandeel steeg vorige week met 7,2% tot 180,14, herstelde zich van bijna de 21-dagenlijn en herwon voor het eerst sinds begin april de 50-dagenlijn.

Beleggers reageerden dinsdag goed op Tesla Shareholders’ Day. CEO Elon Musk heeft bevestigd dat de leveringen van de Cybertruck dit jaar beginnen, terwijl hij opnieuw verwijst naar een voertuig van de volgende generatie. Musk zei ook dat Tesla sommige advertenties zal “proberen”. Zoals elke slimme CEO in 2023, noemde hij “kunstmatige intelligentie” verschillende keren.

Ondertussen heeft Tesla stilletjes een aantal nieuwe voorraadkortingen geïntroduceerd op Model 3-auto’s in de VS, na recente bezuinigingen op Model 3- en Y-auto’s in Europa. Voorraadkortingen halen niet de krantenkoppen die officiële prijsverlagingen doen, maar ze raken wel de winstmarges in dezelfde geest. De balans tussen productie, levering en prijsstelling is het belangrijkste verhaal van Tesla in 2023.

Beleggers zouden de beweging van vrijdag boven het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde kunnen beschouwen als een vroege instap voor Tesla-aandelen. Maar ze zal erg agressief zijn. Tesla staat nog steeds voor de 200-dagenlijn, die daalt richting 200. Net daarboven ligt het kooppunt van 207,89, net boven het hoogste punt van 31 maart. Dit is een consolidatie van zeven weken of een kooppunt met een dubbele bodem van drie maanden.

Tesla tegen BYD: EV-reuzen strijden om de kroon, maar welke is beter te kopen?

Analyse van de marktrally

Toon de stijging van de aandelenmarkt De kracht van vorige week, maar de vooruitgang is nog beperkt. De Nasdaq bloeit en bereikt een hoogtepunt in 2023, en de S&P 500 doet dat laat in de week ook.

De Russell 2000, gesteund door bankaandelen, had ook een sterke week, maar ver verwijderd van de hoogtepunten van 2023. De Dow Jones boekte kleine wekelijkse winsten na het verlagen van de 50-dagengrens op dinsdag.

De technische boom heeft zich uitgebreid van grote aandelen zoals Google en Nvidia tot grote chip- en softwarenamen zoals AMD en ServiceNow en AI zoals Palantir. Maar de meeste zijn nu verlengd.

De Nasdaq 100 bereikte een hoogste punt in 52 weken, een stijging van 3,5% voor de week. First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEW), die het moeilijk had, steeg met 2,45%. Het is dicht bij het hoogste niveau in 2023.

Maar de algehele breedte is op zijn best flauw. Invesco S&P 500 Equal Weight-fonds (RSP) sprong bijna 1%, maar zakte vrijdag weer onder de grens van 200 dagen. De RSP ligt niet veel dichter bij de hoogtepunten van 2023 dan de dieptepunten van de bearmarkt in oktober.

De verliezers liepen vrijdag voor op de winnaars na een bescheiden positieve expansie op donderdag. Maar nieuwe hoogtepunten wogen zwaarder dan de verliezers voor de tweede sessie op rij.

Naast chips, software en enorme voorraden doen huizenbouwers, bouwmaterialen, medische producten en biofarmaceutische namen het goed. Dat geldt ook voor reisspelen en sommige aandelenbetalingen.

Schoengerelateerde aandelen daalden vorige week door ONON en Foot Locker. ook buitendekkers Dick’s sportartikelen (DKS), zullen proberen hun best te doen.

Overleg over het schuldenplafond, bankzorgen en recessierisico’s blijven de grote problemen waarmee de marktrally wordt geconfronteerd. Hoewel Wall Street en politieke analisten een deal voor schuldvermindering nog steeds zeer waarschijnlijk achten, kunnen verschillende krantenkoppen de markten de komende dagen op en neer doen gaan.

Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

De aandelenmarkt neigt hoger, maar het leiderschap is smal en de marktbreedte is twijfelachtig. Diverse toonaangevende voorraden zijn uitgebreid.

Over het algemeen zijn beleggers die hebben geprofiteerd van technieken die koopsignalen in de afgelopen week hebben geëlimineerd, beloond, sommigen rijkelijk. Maar de totale blootstelling moet bescheiden blijven. Overweeg om gedeeltelijke winst te nemen op de grote winnaars. Je hebt zeker een spelplan.

Er wordt een gezond aantal aandelen gecreëerd uit een verscheidenheid aan sectoren, en dit kan doorgaan als de marktbeweging groter wordt. Dus je wilt klaar zijn.

Lees elke dag het grote plaatje om op de hoogte te blijven van markttrends, toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @medewerker Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom de IBD-tool uw zoektocht naar de beste aandelen vereenvoudigt

Vang de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses