Dow-futures dalen naarmate de marktrally op belangrijke niveaus stilvalt; Uitbreidingsstrookje Tesla

Dow-futures daalden donderdagochtend, terwijl S&P 500 en Nasdaq-futures bescheiden daalden. Het rendement op 10-jaars staatsobligaties staat weer op 4%.

X

Financieel bedrijf in cryptovaluta Silvergate hoofdstad (SI) crashte op sluitings- en liquidatieplannen. American Express (AXP) aandeelhoudersrendementen terwijl MongoDB daalde op basis van richtlijnen.

De beursrally kende woensdag een gemengde sessie, met belangrijke indices die handelden rond grote voortschrijdende gemiddelden.

Chipaandelen deden het goed nvidia (NVDA), geavanceerde micro-apparaten (amd), op halfgeleiders (op), Aehr-testsystemen (AEHR) En homogene kracht (MPWR). Maar NVDA, AMD, Onsemi en Aehr testsystemen bleven achter. De MPWR-voorraad loopt op een gripcup-basis.

Tesla (TSLA) Woensdag te midden van twee nieuwe veiligheidsonderzoeken naast een verlaging van de analistenbeoordeling. Het TSLA-aandeel is met 10% gedaald sinds Investor Day op 1 maart, die niet veel nieuws had. Aandelen bleven donderdag vroeg dalen.

SI-aandelen zijn ingestort terwijl de cryptobank van plan is te sluiten. Database software maker MongoDB (mdb) meldde late wo. American Express (AXP) kondigde de inkoop van nieuwe AXP-aandelen en een verhoging van het dividend aan.

NVDA-voorraad loopt IBD-klassement. MPWR voorraad op defect 50En Bigcap 20 en volglijst van IBD-leiders op lange termijn.

De video die in dit artikel is ingesloten, besprak de marktbeweging en analyseerde de Monolithic Power-aandelen, inspiratie (ORCL) en C3.ai (Amnesty International).

Dow Jones-futures vandaag

Dow-futures daalden 0,1% ten opzichte van de reële waarde. AXP-aandelen gaven een kleine boost aan Dow-futures. S&P 500-futures daalden met 0,3% en Nasdaq 100-futures daalden met 0,6%. Het TSLA-aandeel woog op de S&P 500- en Nasdaq 100-futures, terwijl NVDA-aandelen donderdag ook lager stonden.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier steeg met 4 basispunten tot 4,01%.

Het Arbeidsdepartement zal zijn wekelijkse gegevens over werkloosheidsaanvragen op donderdag om 8.30 uur ET vrijgeven, met het banenrapport van februari op vrijdagochtend.

Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen in de stijgende aandelenmarkt op IBD Live analyseren

Silvergate Capital sluit

Uren later zei het belegerde Silvergate Capital dat het de operaties zou beëindigen en Silvergate Bank zou liquideren. Silvergate is een van de grootste geldschieters van grote cryptobedrijven en faciliteert overdrachten tussen beurzen en marktmakers. Aandelen hebben het afgelopen jaar een vrije val gemaakt toen de financiële architectuur van cryptocurrencies instortte. Vorige week zei Silvergate dat het voor de deadline van 16 maart geen 10-K zou kunnen indienen.

Het SI-aandeel is bijna 40% gedaald in de pre-market trading, na een daling van 5,8% naar een nieuw dieptepunt van 4,91 op woensdag. Silvergate crashte in maart met 57% vanwege een vertraging van 10.000 stortingen. SI-aandelen piekten in november 2021 op 239,26.

handtekening bank (SBNY), die heeft geprobeerd de blootstelling aan cryptocurrency te verminderen na een stijging in voorgaande jaren, daalde van de ene op de andere dag met 9%. Het aandeel SBNY zakte naar het laagste punt in twee jaar. Muntbasis (munteenheid) daalde met 4%. Coinbase zei op 2 maart dat het zich tot Signature Bank heeft gewend om dollartransfers te vergemakkelijken, weg van Silvergate.

Bitcoin is licht gedaald op Silvergate Capital-nieuws.

Inkoop van AXP-aandelen

Het aandeel AXP steeg van de ene op de andere dag licht nadat de creditcardgigant had aangekondigd dat het tot 120 miljoen aandelen zou kopen, ter vervanging van ongeveer 36 miljoen die nog over waren in een eerder terugkoopplan. American Express verhoogde ook het driemaandelijkse dividend met 15% tot 60 cent per aandeel. American Express daalde woensdag met 0,3% tot 174,83 en vond opnieuw steun rond de 21-dagengrens. AXP-voorraad heeft een kooppunthandvat van 182,25 kopjes.

MDB-aandelen daalden 11% in verlengde actie nadat de inkomsten van MongoDB de vooruitzichten overtroffen, maar de vooruitzichten teleurstelden. Het MongoDB-aandeel steeg tijdens de sessie van woensdag met 2,3% tot 228,70, net onder de 200-dagenlijn na een stijging van de 50-dagenlijn afgelopen vrijdag. Het databasesoftwarebedrijf is short consolidatie met een kooppotentieel van 248,25 punten.

Beursstijging

De beurs ging op en neer en sloot gemengd.

De Dow Jones Industrial Average daalde tijdens de beurshandel woensdag 0,2%. De S&P 500 steeg met 0,1%, met ON- en AMD-aandelen als beste presteerders. De Nasdaq Composite Index steeg 0,4%. De small-cap Russell 2000 boekte een gedeeltelijke winst.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 1,2% tot $76,66 per vat. Koperfutures stegen met 1,4%.

Treasury-rendementen, Fed-renteverwachtingen

Het rendement op 10-jaars Treasuries kwam uit op 3,97%, na een daling tot 3,9% op de dag zelf. Het rendement op tweejaars schatkistpapier steeg met 5 basispunten tot 5,06%. Het rendement van schatkistpapier op 6 maanden steeg met 2 basispunten tot 5,31%.

De kans op een renteverhoging met 50 basispunten op 22 maart is gestegen tot 76%, van 70% op dinsdag en slechts 31% op maandag. Fed-voorzitter Jerome Powell getuigde dinsdag dat hij verwacht dat de rentetarieven meer zullen stijgen dan eerder werd verwacht, en mogelijk in een “sneller” tempo dan de aandelen die dag.

Het Beige Book-rapport van de Fed, dat woensdag om 14.00 uur ET werd vrijgegeven, liet de afgelopen weken weinig of geen groei zien in zes van de twaalf Fed-districten. De inflatie bleef wijdverspreid, hoewel ze gematigd was.

Op de beurs verhandelde fondsen

Onder de ETF’s, de Innovator IBD 50 ETF (vijftig(0,8% hoger, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) steeg met 0,5%. iShares uitgebreide technologie- en software-ETF (IGV) verhoogd met 0,2%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) berekende 2,6%. Nvidia-aandelen zijn de nummer 1 verdiener in SMH, met AMD ook een topcomponent. ON en Monolithic Power-aandelen zijn ook in SMH.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark) en ARK Genomics ETF (ARKG) daalde met 0,1%. Tesla-aandelen zijn een belangrijk aandeel in de ETF’s van Ark Invest. Cathie Wood’s Ark bezit ook veel aandelen van COIN.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) sloot 0,25% hoger. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) steeg met 0,45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verhoogd met 1%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(1% verloren en de Financial Select SPDR ETF)XLF) daalde met 0,4%. SPDR Sectorselectiefonds Zorg (XLV) daalde met 0,5%.

Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken

Tesla voorraad

Het aandeel Tesla daalde begin donderdag met 3%.

De TSLA-index daalde woensdag met 3% tot 182, het laagste niveau in meer dan een maand.

De National Highway Traffic Safety Administration heeft twee nieuwe veiligheidsonderzoeken naar Tesla geopend. Een bedekt de stuurwielen die op sommige Model Y-crossovers uit 2023 zijn uitgeschakeld vanwege een ontbrekende bout waarmee het stuur aan de stuurkolom is bevestigd. Het onderzoek heeft betrekking op naar schatting 120.000 Model Y-voertuigen.

NHTSA kondigde ook een speciaal onderzoek aan naar de dodelijke crash van Tesla tegen een geparkeerde brandweerwagen op 18 februari, en zei te geloven dat de Model S werd aangedreven door een geautomatiseerd aandrijfsysteem. De regelgevende instantie heeft een groot aantal lopende onderzoeken naar Tesla-ongevallen met betrekking tot de automatische piloot of volledig zelfrijdend, waaronder verschillende ongevallen met stilstaande hulpverleningsvoertuigen.

Berenberg verlaagde de rating van Tesla-aandelen om het van een koop af te houden, en zei dat de aandelenkoers weer was teruggekeerd naar de reële waarde. De analist zei dat de prijsverlagingen van Tesla op korte termijn de brutomarges zullen treffen, maar op de lange termijn nog steeds hoge marges.

Vanaf de afsluiting van woensdag is het aandeel Tesla met 10,2% gedaald sinds Investor Day op 1 maart. Hoewel de EV-gigant plannen voor een fabriek in Mexico heeft bevestigd, heeft het niet veel vooruitgang geboekt met een toekomstig voertuig van de volgende generatie, vermoedelijk een goedkoop elektrisch voertuig.

Toch is het TSLA-aandeel 16,4% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van 16 februari op 217,65, maar het is nog steeds bijna 79% gestegen ten opzichte van het dieptepunt op de bearmarkt van 6 januari op 101,81.

Drie factoren zorgden voor Tesla’s grote rally begin 2023. Ten eerste geloofden investeerders dat prijsverlagingen in januari een leveringshausse zouden aanwakkeren. Ten tweede, hoge verwachtingen voor Tesla Investor Day-nieuws. Ten derde, de bredere door groei geleide marktrally.

Maar Tesla neemt al zijn toevlucht tot grote extra kortingen voor extra leveringswinsten in het eerste kwartaal, terwijl Investor Day geen indruk maakte. De glijdende en aanbodgebonden markt sinds begin februari heeft ook niet geholpen.

Dus in die context was het TSLA-aandeel mogelijk veerkrachtig door het grootste deel van zijn winsten van begin 2023 vast te houden.

Tesla-aandelen vormen mogelijk een bodembasis, met een kooppunt boven de 200-dagenlijn. Dit kan het testen van reeksen van 50 dagen / 10 weken omvatten.

Tesla lanceerde een Chinese prijzenoorlog voor elektrische auto’s; Brutale strijd voor de boeg

Analyse van de marktrally

De stijging van de aandelenmarkt is nog steeds nauw verbonden met de voortschrijdende gemiddelden.

De S&P 500 slaagde erin om iets hoger te sluiten, maar net onder de 50-dagenlijn nadat hij dinsdag door dat sleutelniveau heen was gegaan. De Russell 2000 brak op de dag onder de 50-dagengrens en bereikte zijn laagste niveau sinds eind januari, voordat hij zich herstelde voor een zwakke opmars

De Dow daalde niet ver van de dieptepunten van 2023 en 200 dagen.

De NASDAQ steeg bescheiden, maar de weerstand bevindt zich op de 21-daagse lijn.

Op vrijdag leek de marktrally uit een kortetermijnhandelsbereik te breken, maar deze week trok het zich terug. Meer in het algemeen bevinden de belangrijkste indices zich in de onderste helft van een handelsbereik dat teruggaat tot begin februari.

Blue-chipaandelen presteerden woensdag beter.

Nvidia, On Semiconductor en chips waren over het algemeen sterk en boden ondersteuning voor de Nasdaq-beurs appel (AAPL) verdient. Maar koopsignalen in deze sector zijn zeldzaam.

Arista-netwerken (netwerk) naar de rand van het aankoopgebied terwijl er software draait, zoals Verse overblijfselen (NIEUWR) En fortinet (FTNT) terrein gewonnen binnen de consolidatie die volgde op het gat.

De aandelen van luchtvaartmaatschappijen bleven stijgen, ook al namen cruisemaatschappijen water op. Aandelen van huizenbouwers hebben opmerkelijk goed stand gehouden terwijl de rente op staatsobligaties is gestegen.

Tal van andere namen zijn samen met de markt vervaagd, hoewel de leiders niet veel schade hebben geleden.

Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

De markt worstelt weer hoger rond de belangrijkste niveaus.

Terwijl blue chip-aandelen het beter doen, hebben veel van hun recente aankopen problemen gehad of geen vooruitgang geboekt. Misschien is het het beste om een ​​afwachtende houding aan te nemen totdat de rally op de aandelenmarkt hernieuwde kracht toont of lager daalt.

Hoewel de S&P 500 en andere indices niet ver verwijderd zijn van hun recente dieptepunten, is een paar goede dagen alles wat de rally nodig heeft om er weer gezond uit te zien. Neem dus de tijd om uw volglijsten voor te bereiden.

Lees elke dag het grote plaatje om op de hoogte te blijven van markttrends, toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @medewerker Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom de IBD-tool uw zoektocht naar de beste aandelen vereenvoudigt

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te volgen

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses

Gemiddelde over 200 dagen: recente ondersteuningslijn?

Tesla tegen BYD: EV-reuzen strijden om de kroon, maar welke is beter te kopen?