De aandelen van de Britse Metro Bank stegen met 26% na het veiligstellen van nieuw kapitaal

LONDEN – De aandelen van de UK Metro Bank zijn maandagochtend scherp gestegen, nadat de bank zondag laat aankondigde dat zij een kapitaalverhoging van £325 miljoen ($395,6 miljoen) en een schuldherfinanciering van £600 miljoen had veiliggesteld.

De kapitaalverhoging omvat £150 miljoen aan nieuw eigen vermogen en £175 miljoen aan MREL-uitgifte, een vorm van reddingsschuld. De bank zei dat zij ook een schuldherstructureringsproces zal ondergaan dat de looptijd van haar leningen zal verlengen. Houders van de £250 miljoen Tier 2-obligatie, die in juni 2028 vervalt, krijgen een korting van 40%.

De aandelen van Metro Bank stegen met 26% om 09.10 uur Londense tijd.

De deal komt nadat investeerders vorige week opgeschrikt waren door het nieuws dat de bank op zoek was naar een groot financieringspakket. Volgens meerdere rapporten vonden er dit weekend cruciale gesprekken plaats, waarbij verschillende grote banken werden benaderd met potentiële aanbiedingen.

De verhoging werd geleid door de Colombiaanse bankier en projectontwikkelaar Jaime Jelinsky Bacal – een bestaande aandeelhouder via Spaldy Investments Limited – die £102 miljoen aan het initiatief heeft bijgedragen. Zhilinsky-Pakal is nu de controlerende aandeelhouder van de bank met een belang van 53%.

“De kans om meerderheidsaandeelhouder van de bank te worden wordt gedreven door mijn geloof in de behoefte aan fysiek en digitaal bankieren, ondersteund door een focus op uitzonderlijke klantenservice”, zei hij in een verklaring.

“Ik geloof dat het vandaag aangekondigde pakket de bank in staat stelt te blijven groeien en voort te bouwen op het fundamentele werk dat zij de afgelopen drie jaar heeft verricht.”

Metro Bank zei dat de verhoging de mogelijkheid zou bieden om over te schakelen naar gespecialiseerde vastgoedleningen en commerciële leningen, evenals een aanhoudende groei van de lopende rekeningen en meer deposito’s.

De bank zei ook dat ze in gesprek was over de verkoop van woninghypotheken tot £3 miljard.

Toezichthouders zeiden vorige maand dat het onwaarschijnlijk is dat Metrobank haar interne risicomodellen voor sommige hypotheekleningen zou gebruiken, wat de zorgen bij beleggers wekte, omdat dit tot hogere kapitaalvereisten zou leiden.

De aandelen van de in Londen gevestigde bank waren extreem volatiel en eindigden vorige week met een verlies van 22,5%, volgens LSEG-gegevens.

Challenger Bank werd in 2010 gelanceerd en heeft een marktkapitalisatie van minder dan £100 miljoen. Het kreeg in 2019 een grote klap te verduren toen A.J Grote boekhoudkundige fout Dit leidde tot het aftreden van de oprichter en het opleggen van boetes aan de voormalige CEO en CFO.

Een aantal ratingbureaus en investeringsbanken hebben de rating van de bank vorige week verlaagd tijdens de onrust, waarbij investeringsbank Stifel zei dat zij de komende twee jaar mogelijk een kapitaalbehoefte van maximaal $1 miljard zal hebben.