Beursnieuws voor 29 juli 2024

De S&P 500 en Nasdaq Composite stegen maandag licht, omdat beleggers uitkeken naar een reeks winsten van grote technologiebedrijven in de komende dagen.

De Standard & Poor’s 500-index steeg met 0,08% en sloot op 5.463,54 punten, terwijl de Nasdaq Composite Index met 0,07% steeg en sloot op 17.370,20 punten. De Dow Jones Industrial Average verloor 49,41 punten, oftewel 0,12%, en sloot op 40.539,93 punten.

– Piya Singh

De aandelen van Tesla stegen maandag met meer dan 5% nadat Morgan Stanley de fabrikant van elektrische auto’s tot topkeuze onder de autoaandelen kroonde.

Analist Adam Jonas verving Ford door Tesla, daarbij verwijzend naar de inspanningen van laatstgenoemde om kosten te besparen en risico’s te beheersen. Ford-aandelen daalden tijdens de middaghandel met ruim 1%.

De oproep van Jonas komt terwijl autofabrikanten worstelen met het einde van de euforie die de elektrische auto-industrie overspoelde. Veel bedrijven in deze sector hebben zich teruggetrokken van hun plannen voor dit type auto of de uitvoering ervan uitgesteld.

“Terwijl Tesla nog steeds auto’s maakt, hebben we gezien dat het bedrijf extra middelen, technologie, mensen en kapitaal heeft ingezet, weg van de automobielkant”, schreef Jonas aan klanten. “We vonden het opmerkelijk dat het management van Ford aanzienlijk meer tijd besteedde aan de conference call voor het tweede kwartaal om elektrische voertuigen te bespreken dan Tesla.”

Ondanks de zet van maandag zijn de Tesla-aandelen dit jaar nog steeds met meer dan 5% gedaald, en de Ford-aandelen met ongeveer 10%.

—Alex Haring

De uitverkoop bij grote technologiebedrijven lijkt enige stabiliteit te hebben gevonden, althans op de korte termijn.

De Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) steeg maandag met ongeveer 1,2%, na een stijging van 1% op vrijdag.

Vóór dit herstel stond het fonds in zeven van de acht handelssessies in de min, met een cumulatief verlies van ongeveer 10%.

—Jesse Pond

McDonald’s heeft de boodschap van consumenten luid en duidelijk gehoord: ze willen meer waarde.

Hoewel de fastfoodgigant er niet in slaagde de door Wall Street gestelde kwartaaldoelstellingen te halen, lijken beleggers meer gefocust op wat gaat komen en lijken ze te betwijfelen of het management op de goede weg is wat betreft de prijsstelling.

De aandelen van McDonald’s stegen onlangs met 4,5% nadat het management zei dat het eraan werkte om ervoor te zorgen dat het menu correct geprijsd was. Het zal ook zijn populaire maaltijdaanbieding van $ 5 voortzetten.

“We zagen veel enthousiasme, en het aantal maaltijddeals van $ 5 was hoger dan verwacht”, zei Joe Erlinger, de Amerikaanse president van McDonald’s, tijdens een telefonische conferentie over de winstcijfers. “De proeftarieven voor de deal waren het hoogst onder consumenten met een laag inkomen.” “Het sentiment ten opzichte van het merk in termen van waarde en betaalbaarheid begint positief te worden.”

– Christina Scheider-Burke

Small-capaandelen gaan maandag richting een mogelijk bearish signaal dat bekend staat als een ‘buitendag’ als de Russell 2000 sluit onder 2.238,67, de laagste prijs die vrijdag werd bereikt.

De small-cap-index presteerde deze maand beter dan de large-cap-indexen, te midden van sectorrotatie op de aandelenmarkt. De Russell 2000 steeg in juli ruim 9%, vergeleken met een winst van 0,3% voor de S&P 500. De Russell heeft de afgelopen twintig handelsdagen ruim drie standaarddeviaties boven het historische gemiddelde beter gepresteerd dan de S&P. Marktwaarnemers riepen op tot een tijdelijke pauze in de stijging op de korte termijn.

Cryptocurrency-gerelateerde aandelen behoren tot de aandelen die het verst verwijderd waren van hun intraday-hoogtepunten, waaronder Riot Platforms (RIOT), Cipher Mining (CIFR) en Marathon Digital (MARA). Andere opmerkelijke namen die aanzienlijk onder hun hoogtepunten handelen, zijn Archer Aviation (ACHR), Carvana (CVNA) en SoundHound AI (SOUN).

Een ‘buitendag’ is een tweedaags technisch patroon waarbij de handelsrange op de tweede dag de gehele range van de voorgaande dag overspoelt en de richting van het recente momentum verandert. Handelaren gebruiken dit patroon vaak om potentiële omkeringen in de trend van een actief te voorspellen.

— Nick Wells

De aandelen van On Semiconductor stegen maandag met ongeveer 13% na het rapporteren van winsten en omzet die vóór de bel de verwachtingen overtroffen.

De aangepaste winst per aandeel van het bedrijf in het tweede kwartaal bedroeg 96 cent, beter dan de 92 cent die werd verwacht van analisten geraadpleegd door FactSet. De omzet bedroeg $1,74 miljard, tegenover consensusschattingen van $1,73 miljard. De aangepaste winst per aandeel en de omzet voor het tweede kwartaal van 2023 daalden echter.

Het bedrijf verwacht dat de winst per aandeel in het derde kwartaal tussen 91 cent en $1,03 zal liggen, terwijl het verwacht dat de omzet in het derde kwartaal tussen $1,70 miljard en $1,80 miljard zal liggen.

“We blijven ons inzetten om de groei te stimuleren door marktaandeel te vergroten, investeringen in strategische markten te verdubbelen en ons portfolio van toonaangevende producten uit te breiden met analoge en gemengde signaaloplossingen”, zei CEO Hassan Al-Khouri in een persbericht over de winst.

“Zoals blijkt uit onze recente leveringsovereenkomst met de Volkswagen Groep, blijven we ook onze leidende positie op het gebied van siliciumcarbide in de auto-industrie versterken met een verhoogde productie bij toonaangevende OEM’s in Europa, Noord-Amerika en China”, voegde hij eraan toe.

– Michelle Vos

Hieronder staan ​​de aandelen die de grootste bewegingen hebben gemaakt tijdens de middaghandel:

• Walt Disney – De aandelen van de entertainmentgigant stegen met 2% nadat “Deadpool & Wolverine” debuteerde aan de kassa.
• Dexcom – Diabetes-aandelen stegen met 5% en maakten een deel van hun verliezen op vrijdag goed.
• In de halfgeleidersector stegen de aandelen met ongeveer 13% nadat het chipbedrijf financiële resultaten bekendmaakte die de verwachtingen overtroffen.

Lees hier de volledige lijst met verhuisvoorraden.

—Lisa Kailai Hahn

Klanten verzetten zich tegen hogere menuprijzen nadat de resultaten van McDonald’s het afgelopen kwartaal over de hele linie niet aan hun verwachtingen voldeden. De omzet in dezelfde winkels daalde in alle regio’s, wat resulteerde in een daling van 1% voor het hele bedrijf, terwijl Wall Street een stijging van 0,4% verwachtte. Dit was de eerste krimp van de omzet in dezelfde winkels sinds het vierde kwartaal van 2020.

De omzet bleef het afgelopen kwartaal stabiel, maar voldeed niet aan de verwachtingen van Wall Street sinds oktober 2014 ($6,49 miljard versus een schatting van $6,61 miljard).

Dit leidde ertoe dat de fastfoodgigant voor de tweede keer op rij winst misliep, waarbij de gecorrigeerde winst per aandeel uitkwam op $2,97, vergeleken met de schattingen van $3,07, het grootste winstverlies sinds januari 2022. De winst daalde met 6% in het laatste kwartaal, het laatste kwartaal van 2022. grootste daling ooit op jaarbasis sinds het vierde kwartaal van 2020.

Ondanks al het slechte nieuws stegen de aandelen van McDonald’s – misschien als gevolg van de slechte prestaties die plaatsvonden voordat het bedrijf zijn nieuwe menu van $ 5 begon aan te bieden. Dit initiatief begon eind juni, een paar dagen voor het einde van het laatste kwartaal. McDonald’s vertrouwde op deze waardepropositie om gasten naar zijn restaurants te trekken, in het licht van de huidige zeer competitieve fastfoodverkoopomgeving.

De recente handel in smallcapaandelen verliest wellicht nog steeds geen kracht.

De iShares Russell 2000 ETF (IWM) won ongeveer 0,9% in de voorbeurshandel, wat erop wijst dat de bredere marktverschuiving naar small-capaandelen deze week zou kunnen voortduren. De Russell 2000-index van small-capbedrijven eindigde vorige week met 3,5% en steeg de afgelopen maand met 12%.

Deze rotatie wordt gevoed door de verwachting dat centrale bankiers de rente binnenkort zullen verlagen, en dat verbeterende renteverwachtingen en het inflatieklimaat kleine bedrijven en andere cyclische delen van de markt, die doorgaans hogere financieringskosten hebben, een impuls zullen geven.

– Piya Singh

De daling van de S&P 500 ten opzichte van het historische hoogtepunt op 16 juli is mogelijk nog steeds niet opgelost, zo blijkt uit marktgeschiedenis samengesteld door Sam Stovall.

Van hoogtepunten naar dieptepunten vorige week bedroeg de totale daling van de S&P 500 4,7%, volgens CFRA’s belangrijkste beleggingsstrateeg. Sinds 1990 is 68% van alle dalingen van 4,5% of meer binnen ‘weken’ een daling geworden, schreef Stovall maandag in een notitie. De strateeg definieert een daling als een daling tussen de 5% en 9,9%.

John Stoltzfus, de strateeg van Oppenheimer, merkte op dat na de volatiele marktbewegingen van afgelopen week het vooruitzicht van een brede rally van megacap-technologieaandelen waarschijnlijker is geworden.

De S&P 500 en Nasdaq Composite daalden vorige week, terwijl de Russell 2000 small-cap index en de Dow Jones Industrial Average winst boekten.

“Het gaat niet zozeer om het feit dat investeerders de ‘magnifieke zeven’ in de steek laten en dat de markt wordt gedomineerd door de grootste technologienamen, maar eerder dat de uitbreiding voor ons een realistische perceptie lijkt te zijn van de kant van marktdeelnemers dat de volgende fase een bredere aanpak vereist. , minder gerichte aanpak voor aandelen om naar toe te bewegen… “Hoger naarmate de Federal Reserve de renteverlaging nadert.”

—Fred Imbert

Het Federal Open Markets Committee van de Federal Reserve komt dinsdag en woensdag bijeen, maar de markt verwacht deze week geen renteverlaging.

Handelaren op de termijnmarkt van het Federal Reserve Fund schatten de waarschijnlijkheid in dat de centrale bank de rente tijdens deze bijeenkomst stabiel zal houden op ongeveer 96%, volgens gegevens van de centrale bank. CME’s Fed-monitoringtool.

Traders verwachten echter algemeen één verlaging tijdens de bijeenkomst in september.

—Jesse Pond

De aandelenfutures waren om 18.00 uur stil in New York, waarbij de Dow Jones-futures ongeveer 50 punten toevoegden.

—Jesse Pond