Dow-futures wijzen op ‘snelle’ marktverliezen als doelwit van Russische banken tijdens invasie van Oekraïne

Dow-futures daalden zondagavond, samen met futures voor de S&P 500 en Nasdaq te midden van de aanhoudende Russische invasie van Oekraïne en toenemende westerse sancties. De aandelenmarkt daalde vorige week naar nieuwe dieptepunten, maar herstelde zich daarna sterk. Verwacht een volatiele nachtelijke handelssessie voor aandelen, obligaties, ruwe olie en valuta’s.

x

Oekraïne blijft de opmars van Rusland weerstaan, vooral in de buurt van de hoofdstad Kiev en de tweede stad Charkov. Rusland blijft echter meer troepen en wapens aanvoeren en won zondag belangrijke terreinen. De Verenigde Staten en andere bondgenoten leggen Rusland strenge nieuwe sancties op, terwijl Europa van de ene op de andere dag een einde maakt aan decennia van veiligheidsbeleid.

Poetin heeft de Russische nucleaire afschrikkingstroepen zondag bevolen om alarm te slaan.

“Snelle” penalty voor Rusland

Eind vorige week herstelde de aandelenmarkt zich grotendeels met de opluchting dat de westerse sancties niet zo streng waren als gevreesd. Maar op zaterdag kwamen de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Canada overeen om enkele Russische banken te schorsen van het systeem voor expresbetalingen en zich te richten op de Russische Centrale Bank.

Swift verbindt alle wereldwijde banken in een netwerk en verwerkt betalingen ter waarde van biljoenen dollars. Zonder uitdrukkelijke toegang zullen banken betalingen of overschrijvingen vanuit Rusland niet respecteren. President Biden zette die stap vorige week niet, te midden van tegenstand van verschillende Europese landen. Maar als teken van hoe snel de houdingen evolueren, steunen die Europese landen nu zwaardere sancties.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei dat westerse landen een “bepaald aantal” Russische banken uit het Swift-netwerk zouden weren. De beperkingen omvatten geen energiebetalingen, inclusief de aankopen van aardgas in Europa. “Energiesancties liggen nog steeds op tafel”, zei perssecretaris Jen Psaki van het Witte Huis zondag.

Veel westerse banken kunnen ervoor kiezen om zichzelf te ‘straffen’ en weigeren zaken te doen met een Russische financiële instelling, of deze nu officieel het doelwit is of niet.

Afzonderlijk zal het Westen zich richten op de Centrale Bank van Rusland, waardoor haar externe reserves in wezen worden bevroren. Deze maatregelen zullen een enorme druk uitoefenen op het financiële systeem en de economie van Rusland.

Op zondag zei Japan dat het ook soortgelijke sancties zou opleggen aan Russische banken, evenals sancties tegen president Vladimir Poetin.

De Zwitserse president zei zondag dat het “zeer waarschijnlijk” is dat zijn land, de financiële reus, maandag soortgelijke maatregelen tegen Russische banken zou opleggen.

Het Witte Huis zei ook dat Amerika en zijn bondgenoten “een multilaterale trans-Atlantische taskforce zouden lanceren om de activa van Russische bedrijven en gesanctioneerde oligarchen te identificeren, te jagen en te bevriezen – hun jachten, herenhuizen en andere illegale winsten.”

Rusland zou kunnen reageren door gas uit Europa af te sluiten of de export van ruwe olie of andere belangrijke grondstoffen te beperken. Dit is op dit moment wellicht onwaarschijnlijk. Maar alleen al de mogelijkheid zou ervoor kunnen zorgen dat de prijzen van grondstoffen nog verder stijgen.

Bankoperaties zijn al begonnen toen Russen probeerden geld op te nemen bij geldautomaten, uit angst dat de opnames zouden stoppen.

Europees defensiebeleid

Op zaterdag beëindigde Duitsland zijn langdurige oppositie tegen de bewapening van Oekraïne, waardoor verschillende andere landen werden vrijgelaten om het ook te bewapenen. Op zondag zei bondskanselier Olaf Schulz dat de defensie-uitgaven zouden stijgen tot meer dan 2% van het BBP, het officiële NAVO-minimum dat Duitsland lang heeft gezegd.

Schulz kondigde ook zijn steun aan voor nieuwe LNG-importterminals, meer aardgasopslag en andere energieonafhankelijkheidsmaatregelen. Er zijn zelfs berichten dat de Duitse coalitieregering overweegt een stap terug te doen uit haar kerncentrale.

De Europese Unie heeft ermee ingestemd om voor het eerst namens Oekraïne de aankoop en levering van wapens te financieren. Volgens een hoge EU-functionaris zullen verschillende lidstaten Oekraïne zelfs voorzien van door de EU gefinancierde gevechtsvliegtuigen.

Zweden, dat een oude traditie breekt, zal 5.000 AT4 antitankwapens naar Oekraïne sturen, samen met kogelvrije vesten, helmen en meer.

De Europese Unie en Canada hebben hun luchtruim gesloten voor alle in Rusland geregistreerde vliegtuigen. De Europese Unie heeft de pro-Kremlin-media gesloten. Het zal ook zijn sancties tegen Rusland uitbreiden tot Wit-Rusland, dat deelneemt aan de invasie van Oekraïne.

De Amerikaanse en Franse regeringen moedigden hun burgers afzonderlijk aan om Rusland te verlaten.

Voorraadvoorbereiding

Op dit moment bevindt de markt zich in een correctie, waarbij de Nasdaq kortstondig een neerwaartse limiet van 20% bereikt. Maar een nieuwe poging om te stijgen in de markt is aan de gang. Beleggers moeten voorzichtig blijven totdat er een bevestigde opwaartse trend is, maar ze moeten hun eigen volglijsten samenstellen.

Appelvoorraad Microsoft (MSFT), Regeneron Pharmaceuticals (Regio), GB Hunt Transport (JBHT) En de Arista Networks (Netwerk) valt nu niet binnen het bereik van de aankoop. Maar een appel (AAPL) en deze andere namen worden gegenereerd in de buurt van punten kopen En het zou haalbaar kunnen zijn als de rallypoging momentum opbouwt.

tegelijkertijd Tesla (TSLA) herstelde zich van een dieptepunt in zes maanden van 700 tijdens donderdag. Maar Tesla-aandelen daalden nog steeds met 5,5% tot 809,87 voor de week en eindigden onder de 200-daagse streak. Het oversteken van die reeks van 200 dagen is van cruciaal belang voor de EV-gigant. Maar de voorraad van TSLA is nog verre van een vroege toetreding.

Tesla en Microsoft delen werk IBD-klassement. Microsoft-voorraad is ook gestegen Langetermijnleiders van IBD.

Dow Jones futures-contracten vandaag

Dow-futures daalden met 1,5% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 2,1% en Nasdaq 100-futures daalden met 2,3%.

De 10-jaarsrente daalde met 8 basispunten tot 1,91%.

De Amerikaanse ruwe olie-futures zijn met 5% gestegen, en Brent-ruwe olie is weer boven de $ 100 per vat. Goud meer dan 1% laten knallen. Tarwefutures stegen toen Oekraïne een belangrijke exporteur van tarwe werd. De futures op maïs en sojabonen stegen eveneens sterk.

De dollar steeg ten opzichte van de meeste valuta, inclusief de euro. De roebel, die vorige week al dramatisch was gedaald, is met meer dan 25% gedaald te midden van zware Russische sancties.

Reuters citeerde een document van de Centrale Bank dat Rusland zal voorkomen dat buitenlanders Russische effecten verkopen.

Denk eraan: werk ’s nachts in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live

beursstijging

De beursrally herstelde zich laat in de week na een daling tot het dieptepunt in meerdere maanden.

De Dow Jones Industrial Average daalde vorige week met 0,1% beurshandel. De S&P 500 steeg 0,8%. De Nasdaq Composite Index steeg 1,1%. Small-cap Russell 2000 steeg 1,5%.

tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) ging vorige week 1,1% vooruit, terwijl de maker van de IBD Breakout Opportunities ETF (fit) steeg met 0,3%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) steeg met 3,4%, aangezien MSFT-aandelen een belangrijk onderdeel van SMH waren. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) steeg met 2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XMEHet steeg vorige week met 4,8% en bereikte een nieuw hoogtepunt. Global Infrastructure Development Fund X VS (wieg) steeg met 0,7%. Amerikaanse Global Gates Foundation (ETF)vliegtuigen) sloot 0,7% hoger. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 0,3%. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE) met 1,2% gestegen en de Financial Select SPDR ETF)XLF) daalde met 0,3%. SPDR Sector Selectiefonds Zorg (XLV) steeg met 2,7%.

Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) kaatste vorige week met 4,7% terug en de ETF ARK Genomics (ARKG) 4,5%. Beide bereikten in de loop van de week het dieptepunt in 20 maanden. Tesla-aandelen blijven nummer één onder de ETF’s van Ark Invest.

Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken

voorraad om naar te kijken

Hoewel sommige aandelen al koopsignalen geven, maken de huidige marktomstandigheden en de krantenkoppen van een invasie in Oekraïne nieuwe posities nog steeds riskant. De aandelen van Apple, Microsoft, Arista Networks, Regeneron en JBHT zijn het bekijken waard, omdat ze koopsignalen kunnen opwekken als de bullish-marktpoging aan kracht blijft winnen.

Het aandeel Apple daalde vorige week met 1,5% tot 164,85, maar verwijderde zich van de dieptepunten van donderdag van 152, toen het de grens van 200 dagen bereikte. niet langer bestand kopje basis met handvatAAPL-aandelen zijn een consolidatie met 183,04 kooppunten. Beleggers kunnen de grafiek van Apple als bestand bekijken dubbele bodem patroon, wat haar een inzending van 176,75 opleverde. Dat zou in ieder geval een vroege deelname zijn. Een eerdere invoer zal komen als Apple-aandelen de 50-dagenlijn volgen, wat ook zal samenvallen met het doorbreken van de trendlijn.

De lijn relatieve kracht De AAPL-aandelen bevinden zich nog steeds in de buurt van recordniveaus. De RS-lijn, de blauwe lijn in de verstrekte grafieken, volgt de prestaties van het aandeel ten opzichte van de S&P 500-index.

Microsoft-aandelen stegen vorige week met 3,3% tot 297.31 na het dieptepunt in acht maanden op donderdag. Aandelen komen naar de 200-dagenreeks. Een beweging boven dit niveau, evenals de trendlijn, zou een ingang als leider op de lange termijn opleveren. De 50-dagenlijn, die ongeveer samenvalt met de hoogtepunten van februari, is ook een belangrijk gebied. Het traditionele aankooppunt is 349,77, volgens MarketSmith-analyse.

ANET-aandelen daalden vorige week met 1,9% tot 123,50, maar kaatsten terug van bijna 200 dagen. De aandelen bevinden zich nog steeds onder de 50-dagengrens. De aandelenkoers van Arista Networks is 148,67 kooppunten. Beleggers kunnen de high van 17 februari van 138,87 +10 cent gebruiken als een vroege instap. De winst- en omzetgroei van Arista versnelde in het laatste kwartaal bescheiden. De koers-winstverhouding is niet extreem.

REGN-aandelen stegen met 0,6% tot 618,66, vonden steun op de hoge 200-dagenlijn en sloten er net onder 50 dagen Lijn. Het officiële kooppunt voor Regeneron-aandelen is 673,96 vanaf platte basis naast een andere basis. Beleggers kunnen de recente high van 645 + 10 cent als inkomen gebruiken, of zelfs een trendlijn voor een iets lagere instap. Regeneron maakte in 2021 een enorme vlucht door Covid-behandelingen, maar de winst zal naar verwachting dalen in 2022, hoewel deze ruim boven het niveau van vóór 2021 zal blijven. PE is in de enkele cijfers.

JBHT-aandelen stegen vorige week met 4,1% tot 196,90, waarmee de reeks van 50 dagen werd bereikt. JB Hunt-aandelen hebben 208,97 kooppunten met een platte basis. Maar beleggers kunnen 199,42 gebruiken, net boven de high van 15 februari, als een vroege instap.

Marktstijgingsanalyse

Het herstel van de aandelenmarkt is dood. Lang leve de beursrally (probeer). De aandelenmarkt zakte woensdag weer in de correctie toen de belangrijkste indices onder hun dieptepunt van 24 januari braken, waardoor een bevestigde lankmoedige opwaartse trend uit zijn lijden verlost werd. Op donderdagochtend daalde de Nasdaq meer dan 20% ten opzichte van de piek in november en bereikte het bearmarktgebied. Maar de belangrijkste indexen herstelden zich op donderdag en vrijdag en sloten in de twee dagen dicht bij sessiehoogten.

Vrijdag was de tweede dag van een poging om de aandelenmarkt te herstellen. Een goede dag of twee in de marktcorrectie is niet zinvol. Daarom is het zo belangrijk om een ​​bestand te vinden Vervolgdag Om de beursrally te bevestigen. Natuurlijk, zoals recente gebeurtenissen hebben aangetoond, zijn bepaalde rally’s niet altijd succesvol.

De markt wordt nog steeds gedreven door de krantenkoppen van Rusland en Oekraïne en is onderhevig aan aanzienlijke en snelle volatiliteit. Positieve schommelingen zijn aangenaam, negatieve omkeringen zijn er niet veel. De Federal Reserve zal over een paar weken beginnen met het verhogen van de rentetarieven, waarbij de Russische invasie en westerse sancties de taak van beleidsmakers om de inflatie terug te dringen bemoeilijken zonder de economie te overspoelen.

Technisch gezien zal zelfs een bepaalde hoogte veel obstakels tegenkomen. De belangrijkste indicatoren bevinden zich nog steeds onder de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden, hun hoogste punten in februari en hun hoogste punten ooit.

Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat ben je nu aan het doen

Agressieve beleggers kunnen beginnen te knabbelen aan brede marktaandelen of ETF’s, maar met dit grote voorbehoud. Als je vroeg gaat springen, moet je erop voorbereid zijn om er net zo snel of zelfs sneller uit te komen. Alle nieuwe banen moeten klein zijn.

Er is een sterk argument dat beleggers moeten wachten op een vervolgdag om blootstelling toe te voegen, en zelfs dan voorzichtig. Tegen die tijd kunnen aandelen zoals Apple, Regeneron en ANET koopsignalen geven. Maar het kan zijn dat ze niet slagen.

Het is absoluut tijd om aan je volglijsten te werken. Een flink aantal aandelen zoals Microsoft zijn bereid uit verschillende sectoren, als je een paar goede dagen hebt.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om in sync te blijven met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyse

Tesla vs. BYD: Welke ontluikende EV-gigant kan ik het beste kopen?

De Russische invasie van Oekraïne brengt aanzienlijke economische risico’s met zich mee